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Als sie die Krankenstation verlassen, kommt Kes ihnen entgegen, sie kann bestätigen, dass ein fremdes Wesen auf dem Schiff ist, sie hat den ganzen Tag schon so etwas gespürt. Sie weiß allerdings nicht, wo das fremde Wesen ist. Tuvok will ihr durch eine vulkanische [[Gedankenverschmelzung]] helfen noch genauere Informationen über das Wesen zu bekommen. Dadurch könnte sie ihre Fähigkeiten konzentrieren und das Wesen genauer erfassen. Kes will diese Prozedur durchführen und so gibt Janeway ihre Zustimmung. Tuvok und Kes begeben sich daraufhin durch den Gang, während Janeway und Torres in die andere Richtung weitergehen.
Harry Kim und Peter Pete Durst gehen gerade durch einen Gang und besprechen die Sicherung von Jeffriesröhre A 17 gegen ein körperloses Wesen. Als sie die Tür zum Turbolift öffnen, finden sie Kes und Tuvok bewusstlos auf dem Boden in einem Turbolift liegen und verständigen umgehend den Doktor zu einem medizinischen Notfall auf Deck 7 Sektion 13 Alpha.
==== Akt III: Feindliche Übernahme ====
::[[Michael Iwannek]]
;Gaststars
:[[Brian Markinson]] als [[Peter Pete Durst]] / Chakotay im Körper von Durst
::[[Ulrich Johannson]]
:[[Michael Cumpsty]] als [[Lord Burleigh]]