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Auf der [[Brücke]] eines [[Klingonischer Bird-of-Prey (22. Jahrhundert)|klingonischen Bird-of-Preys]] kündigt der [[Taktischer Offizier|taktische Offizier]] eine unbewaffnete [[Shuttle|Transportfähre]] an. Ihr [[Antrieb]] und die [[Lebenserhaltung]] sind ausgefallen, die zwei [[mensch]]lichen [[Biologie|Biosignal]]e, die angezeigt werden, sind also kurz vor dem Tod. Der [[Kommandant]] befiehlt den Einsatz des [[Traktorstrahl]]s und beordert ein Kommando zur [[Luftschleuse]], wo die Besatzung des Schiffs in Empfang genommen wird. Wenig später führen fünf bewaffnete [[Klingone]]n die beiden Menschen durch das Schiff, als diese plötzlich angreifen. Obwohl unbewaffnet , werden sie mit den Klingonen spielend fertig, weil sie unglaublich schnell und stark sind. Kurz darauf ist die Brücke in ihrer Hand.

In einer Gefängniszelle schreibt [[Arik Soong]] an seinen Notizen, als Besuch angekündigt wird: [[Captain]] [[Jonathan Archer]] betritt die Zelle. Soong berichtet auf Nachfrage von seinen [[Genetik|genetischen]] Forschungen, die er in dieser Zelle nicht frei ausüben kann. Er verteidigt die [[Genmanipulation]]en, aber Archer errinnert erinnert ihn an die Leiden, die sie in den [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriegen]] verursachten. Nun berichtet Archer von dem Schicksal des Bird-of-Preys und dass an den Leichen der Crew menschliche, manipulierte [[DNA]] gefunden wurde: Es waren [[Augment]]s, deren Embryonen vor über 20 Jahren von Soong aus einem Labor gestohlen wurden.

Auf der Brücke der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']], die noch im [[Trockendock]] liegt, berichtet Archer den [[Führungsoffizier]]en von Soongs Arbeit auf [[Cold Station 12]], von wo er die Embryonen stahl. Nach den Nachfragen behauptet er nun, sie damals im [[Trialas-System]] aufgezogen und versteckt zu haben. Was sie nun planen , wisse er auch nicht, so behauptet Soong jedenfalls. Weil die Klingonen mit Vergeltung für den Angriff gedroht haben , wird die ''Enterprise'' mit Soong an Bord ins [[Borderland]], ein gesetzloses Gebiet zwischen dem [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] und dem [[Orion-Syndikat]] entsendet, um die Augments zu finden und sie zur Aufgabe zu überreden.

Inzwischen wird Soong auf die ''Enterprise'' gebracht. Während er Zugang zur [[Krankenstation]] fordert, um mit [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] die DNA untersuchen zu können, arbeitet [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]] auf der Brücke an einem neuen [[Stuhl des Captains]], als [[T'Pol]] den Raum betritt. Er fragt sie nach ihren [[Flitterwochen]], aber bevor sie antwortet , betritt Archer die Brücke. Die ''Enterprise'' fliegt los. Kurz darauf berät sich Archer mit T'Pol in seinem [[Bereitschaftsraum]]. Der [[Geheimdienst der Sternenflotte (Erde)|Geheimdienst]] meldet ein klingonisches [[Kriegsschiff]] nahe der [[Proxima-Kolonie]]. Die [[Vulkanier]] wollen den Konflikt [[Diplomatie|diplomatisch]] lösen, aber [[Admiral]] [[Maxwell Forrest]] hat wenig HoffnungenHoffnung. Zm Abschluss schenkt Archer T'Pol anlässlich ihres ersten Tages als Commander der [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] einen [[Kompass]] aus dem [[20. Jahrhundert]].

Plötzlich wird die ''Enterprise'' von zwei [[Orion-Abfangjäger]]n angegriffen. Es gelingt nicht, Kontakt herzustellen. Während es im [[Maschinenraum]] schwere Beschädigungen gibt , werden nun neun [[Crew]]mitglieder von Bord [[beamen|gebeamt]], darunter auch T'Pol. Dann verschwinden die [[Orioner]].

Als Archer Soong davon berichtet , schlägt Soong vor, nach [[Verex III]] zu fliegen, wo die Entführten vermutlich als [[Sklave]]n verkauft werden sollen. Nur legitimierte Personen haben Zugang zu dem gut bewachten Komplex. Da Soong zu den Legitimierten gehört , wird er Archer in die Station bringen.

An Bord des Bird-of-Preys kommt es inzwischen zu einem Gespräch zwischen Malik und Raakins Geliebten Geliebter [[Persis]]. Malik ist gegen Raakins Plan unterzutauchen und fordert in Anlehnung an ihren "Vater" Soong ein offensiveres Vorgehen. Als Malik schließlich Persis [[Kuss|küsst]] , stoppt sie ihn und vertröstet ihn auf später. Auch sie ist seiner Meinung.

Auf dem Sklavenmarkt der Orioner wird inzwischen T'Pol ein Gerät am Hals befestigt und sie wird in einen Käfig gesperrt. In anderen Käfigen sind Dutzende andere Sklaven gefangen, in ihrem unter anderem auch der total verängstigte [[Ensign]] [[Jeffrey Pierce]]. T'Pol beruhigt ihn: Die ''Enterprise'' werde sie befreien.

Tatsächlich ist das Schiff im [[Orbit]] und gelangt mit Soongs Identifikationscode durch das Verteidigungsnetz. Bevor Archer und Soong auf die Oberfläche gebeamt werden , injiziert Phlox Soong einen [[Transponder]], mit dessen Hilfe sie ihn orten können. Auf der Oberfläche wird T'Pol inzwischen zur Versteigerung gebracht. Als Ensign Pierce sie verteidigen will , zeigt sich die Wirkung des Geräts am Hals: Ein Orioner verpasst ihm mittels einer Fernbedienung für das Gerät einen schmerzhaften Schlag. T'Pols Versteigerung geht schnell voran, für drei Millionen [[Synit]] ersteigert sie ein [[Tellarit]].

Soong erklärt indessen die Funktionsweise der [[Neurolytische Fessel|neurolytischen Fesseln]], die bei ungehorsamen Sklaven Krampfanfälle verursachen. Da die Geräte auch anspringen, wenn ihr Träger das Gebäude verlässt , können die Gefangenen nicht auf die ''Enterprise'' gebeamt werden. Kurz darauf findet Archer die wieder eingesperrte T'Pol, aber ein orionischer Wächter verhindert ein Gespräch.

An Bord des Bird-of-Preys treffen inzwischen Malik und Persis zusammen , als plötzlich der bewaffnete Raakin auftaucht. Er legt auf Malik an und will schießen, aber der [[Disruptor]] funktioniert nicht. Höhnisch winkt Malik andere Augments heran. Malik hat die Kontrolle übernommen und ersticht Raakin. Als Persis über den Tod ihres "Bruders" weint , weist Malik sie an, nicht für ihn zu weinen.

Auf dem Sklavenmarkt schreiten Archer und Soong zur Befreiung der Gefangenen. Archer lenkt eine Wache ab, die dann von Soong mit einem [[Hypospray]] betäubt wird. Als T'Pol an ihren Besitzer übergeben werden soll , gelingt es Archer von einer Konsole aus die Fesseln zu deaktivieren. Doch ein Kunde hat sie bemerkt und informiert die Orioner. Doch es ist zu spät: Als die Sklaven bemerken, dass die Fesseln nicht funktionieren , beginnen sie einen Aufstand. In dem allgemeinen Getümmel kann Tucker zwar alle Geiseln hoch beamen, aber Soong greift Archer plötzlich mit einer der elektrische Schläge verteilenden Waffen der Orioner an und flieht. Kurz darauf verpasst er sich selbst damit einen Schlag, um den Transponder zu deaktivieren, so dass Tucker ihn nicht erfassen kann. Die vielen Leute machen auch das Finden seines Biosignals unmöglich. Doch Archer kann ihn in einer Sackgasse stellen und beide beamen auf die ''Enterprise'', die den Planten verlässt.

In diesem Moment greifen erneut zwei orionische Abgfangjäger an: Sie wollen die "gestohlenen" Sklaven zurück. Als Archer sich weigert , setzen die Orioner der ''Enterprise'' kräftig zu. Plötzlich taucht der Bird-of-Prey auf, zerstört einen der Angreifer und vertreibt den anderen. Dann docken sie an. Malik fordert in Archers Bereitschaftsraum die Freilassung Soongs. Archer erklärt, dass er sie alle zur Erde bringen will, aber Malik macht deutlich, dass ihm die Menschen egal sind. Blitzschnell überwältigt er dann Archer und nimmt ihn als Geisel. Obwohl er dies sogar angekündigt hat , können der anwesende [[MACO]] und [[Malcolm Reed|Reed]] es nicht verhindern. Dann entern die anderen Augments auf seinen [[Befehl]] die ''Enterprise'', die MACOs können sie nicht aufhalten und erleiden Verluste. Die Angreifer befreien Soong aus der Zelle. Malik will die ''Enterprise'' vernichten, aber Soong weist ihn an, sie laufen zu lassen. Dann verschwinden sie mit dem Bird-of-Prey.

Auf der Brücke des Schiffs hält Soong dann eine Ansprache an seine "Kinder", die Augments. Er plant , für sie eine neue Welt zu schaffen und will dafür noch tausende Augments erschaffen.

;Arik Soong:Fehler in der Vergangenheit dürfen nicht neue Experimente verhindern.

;Orionischer Sklavenhändler:Hör' zu: Du bist Eigentum des Orion-Sydikats! Verletzt Du du die Vorschriften, dann wirst Du du schwer leiden. Wenn Du du sie befolgst, dann wirst Du du weniger leiden.

Die Waffe funktioniert nicht.