Die Enterprise erreicht Azati Prime, den Planeten, auf dem die Superwaffe gebaut werden soll. Da das System massiv geschützt wird, brechen Trip und Travis mit dem erbeuteten Insektoiden-Shuttle auf und können die Waffe finden. Zurück auf dem Schiff fasst Archer den Plan, das Xindi-Shuttle mit Torpedos auszurüsten und so zur Waffe zu fliegen, um diese zu zerstören - Archer übernimmt diese Aufgabe. Kurz vor dem Start des Shuttles bringt Daniels Archer 400 Jahre in die Zukunft, an Bord der Enterprise-J. Daniels erklärt ihm, dass die Sphären von transdimensionalen Wesen erschaffen wurden, die versuchen, diese Welt mittels der Sphären an ihre Lebensumstände anzupassen. In dieser Zeit kämpft die Föderation zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der Geschichte jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die Menschheit zu vernichten. An dem Ort der Waffenproduktion wird Archer von den Xindi gefangen genommen und verhört. Als angedroht wird, die Enterprise zu zerstören, erklärt er sich bereit, etwas auszusagen, allerdings nur gegenüber Degra. Es gelingt ihm, sein Wissen an Degra zu vermitteln, der sich mit einem Xindi-Primaten und einem Xindi-Arborealen berät. Als die drei Xindi zumindest teilweise überzeugt waren, unterbricht ein Reptilianer das Treffen: Archer soll in eine spezielle Einrichtung gebracht werden. Zur selben Zeit führt die Enterprise einen aussichtslosen Kampf gegen eine Reihe von Xindi-Schiffen, Viele Systeme werden beschädigt, schließlich treibt die Enterprise manövrierunfähig im Raum.

=== Langfassung ===

==== Prolog: Das Ziel vor Augen ====

[[Datei:Azati Prime Roter Riese.jpg|thumb|Die Enterprise erreicht Azati Prime]]