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In [[Broken Bow]], einer Kleinstadt in [[Oklahoma]] ([[USA]]) , stürzt ein unbekanntes [[Raumschiff]] ab. Aus dem Wrack flieht ein [[Klingone]] und wird von zwei [[Suliban]] verfolgt. Er kann die beiden Suliban in ein Silo locken, welches mit Methan gefüllt ist, und dieses zur Explosion bringen. Kurz darauf wird er von einem Farmer namens [[Moore (ENT)|Moore]] entdeckt, welcher sich von dem fremdartigen Klingonen angegriffen fühlt und auf ihn schießt.

Zur selben Zeit untersuchen [[Jonathan Archer]] und [[Charles Tucker III]] den Rumpf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Sie müssen ihren Inspektionsflug jedoch beenden , als [[Captain]] Archer in die medizinische Abteilung der [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] gerufen wird. In der Abteilung eingetroffen sieht Archer zum ersten mal einen Klingonen. Die [[Vulkanier]] wollen [[Klaang]], so der Name des Klingonen, sterben lassen. Das will Archer nicht zulassen und ersucht die Sternenflotte darum , ihn mit der ''Enterprise'' nach [[Qo'noS]] zurückbringen zu dürfen.

Um den vorgezogenen Jungfernflug zu realisiern realisieren, laufen auf der ''Enterprise'' die Vorbereitungen auf Hochtouren. Captain Archer spricht mit der Linguistin [[Hoshi Sato]] , um sie zu überreden an der Mission teilzunehmen. Außerdem akzeptiert er die Vulkaninerin Vulkanierin [[T'Pol]] als seinen [[Wissenschaftsoffizier]] , um die Erlaubnis der vulkanischen Regierung für den Start zu erhalten. Der neue Chefarzt der ''Enterprise'' wird der [[Denobulaner]] [[Phlox]]. Danach kann die ''Enterprise'' zu ihrem Jungfernflug aufbrechen.

Dr. Phlox gelingt es den Klingonen wieder aufzuwecken. Doch Es ist es jedoch nicht möglich , mit ihm ein Gespräch zu führen, da er nicht bei klarem Verstand ist. Kurz darauf verliert die ''Enterprise'' die gesamte Energie und Klaang wird von einer Gruppe Suliban entführt. Da sie genetisch verändert sind , können sie mit der Umgebung verschmelzen und es ist sehr schwierig sie zu verfolgen. Trotzdem gelingt es der Crew einen zu töten. Dr. Phlox kann daraufhin eine Autopsie durchführen. Bei der Übersetzung von Klaangs Worten findet Hoshi heraus, dass er Rigel erwähnte. T'Pol gibt daraufhin widerwillig Preis, das dass Klaang auf [[Rigel X]] war. Captain Archer lässt nun Kurs Richtung Rigel X setzen. Die Suliban sind ebenfalls auf dem Weg nach Rigel X , nachdem sie Klaang ein [[Wahrheitsserum]] verabreicht haben und so davon erfahren haben das er dort war , um sich mit einer Suliban namens [[Sarin]] zu treffen. Auf dem Planeten angekommen werden Hoshi und Captain Archer in eine Falle gelockt und von einer Gruppe Suliban überfallen.

''John Archer'': "Sagen sie ihm , er soll die Klappe halten."<br>