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Auf einer Lichtung werden sie von [[drache]]nähnlichen Flugtieren angegriffen. Diesmal versagen die Phaser; allerdings werden die Tiere von einem unsichtbaren [[Kraftfeld]] abgehalten, und verschwinden. Es erscheinen drei [[Lactraner]], riesige schneckenähnliche Lebewesen, auf der Lichtung, die die Crew mit Hilfe gigantischer Rüssel gefangen nehmen. Über mehrere Stunden hinweg werden sie von den Lactranern zu dem von Scotty genannten Ort transportiert. Dort werden sie hinter ein Kraftfeld eingesperrt. Spock geht davon aus, dass diese Wesen [[Telepathie|telepathisch]] kommunizieren, da er einige Impressionen empfängt. Allerdings ist die Geschwindigkeit des Gedankenflusses zu hoch, um von ihm wahrgenommen zu werden. Spock vermutet, dass die Wesen im Vergleich zu den Menschen so hoch entwickelt sind, wie die Menschen zu den [[Ameise]]n. Weiterhin geht er davon aus, dass sie sich in einer Art [[Zoo]] befinden. Phaser und Kommunikatoren wurden ihnen abgenommen.
Es erscheinen drei der Wesen und bringen sie, an einigen anderen der ausgestellten Wesen vorbei, in ihr neues Habitat. Dort ist alles optimal für [[mensch]]liches Leben vorbereitet. Sie treffen auf Markel und die [[BiologeBiologie|Biologin]] [[Lieutenant]] [[Randi Brice]]. Die beiden haben die Männer aufgrund des abgesandten Funkrufs schon erwartet. Antworten konnten sie nicht, da ihnen die Geräte abgenommen und in der Nähe auf einem Tisch außerhalb des Habitat ausgestellt wurden. Sie berichten, nicht viel über die Lactraner zu wissen, alle ihre Fluchtversuche seien gescheitert.
Es erscheinen einige Lactraner am Fenster des Habitats. Spock versucht, telepathischen Kontakt aufzunehmen. Doch die Wesen scheint die versuchte Kontaktaufnahme lediglich zu amüsieren.
