Drei Kobali-Raumschiffe greifen die USS ''Voyager'' an. Tuvok meldet, dass die Schilde auf 48 % gefallen sind. Janeway lässt auf die Waffenphalanx des Führungsschiffes zielen. Da meldet Chakotay den Ausfall der Lebenserhaltung auf den Decks 5 bis 10. Kim und Ballard erreichen inzwischen die Brücke, als es eine Explosion gibt. Janeway lässt Energie zum Kompensieren umleiten, doch die Schilde fallen auf 20 %. Da verlangt Ballard, an die Kobali übergeben zu werden. Kim fordert den Captain auf, dieser Bitte nicht zu entsprechen. Janeway erklärt Ballard, dass sie diese Geste zu schätzen weiß, aber ihre Bitte nicht erfüllen wird. Ballard besteht jedoch darauf, dass dies keine Geste, sondern ihr wahrer Wille sei. Kim ist jedoch der Meinung, dass es ihr nicht gut geht und sie nicht wisse, was sie sage. Ballard widerspricht ihm jedoch entschieden. Da wird die ''Voyager'' erneut getroffen und die Schilde fallen auf 13 %. Kim ortet Energiefluktuationen im Warpantrieb des Führungsschiffes. Er schlägt vor, mit einem Polaronausstoß den Kern zu überlasten. Ballard ist entsetzt, da dies ihr Schiff zerstören würde. Kim meint allerdings, dass sie ihnen keine große Wahl lassen. Janeway versichert sich nochmals bei Ballard, dass sie das Schiff verlassen will. Kim beteuert siene seine Bereitschaft diesen Polaronausstoß abzufeuern. Chakotay stellt sich ihm gegenüber und schickt ihn auf seine Station zurück. Kim besteht allerdings darauf, dass sie Ballard nicht den Kobali überlassen dürften. Ballard meint zu Kim, dass sie auch nicht auf der ''Voyager'' bleiben kann, wenn er sie vernichtet.