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Doch Picards Möglichkeiten, [[Anthwara]] zu helfen sind sehr bescheiden. In Begleitung von [[Counselor]] [[Deanna Troi]] stößt er auf eine Menge Unverständnis, dem er mit einem Verweis auf den höchsten Befehl zu antworten sucht. Der Führer des Stammes beginnt damit, die Vertreter der Föderation aufzuklären, dass es bei dieser Angelegenheit um mehr geht als eine Kolonie, um einen Planeten mit angenehmen Lebensbedingungen. Troi reagiert verständig, als sie dem Captain eine Pause von den Verhandlungen vorschlägt, zum Nachdenken. Auf dem Schiff sind die Mitglieder des Rates zu einem lockeren Empfang im [[Zehn Vorne]] eingeladen. In Gesprächen verbessert sich auch die Atmosphäre zwischen dem Stammesführer und dem Captain. Aber nichtsdestotrotz deutet Anthwara an, seine Meinung nicht zu ändern, welche Opfer es auch kosten möge.
In seinem Quartier wird Wesley von seiner Mutter zur Rede gestellt. Doch es hilft nicht, Wesley wird nur wütender: er ist es leid Befehle und Vorschriften anderer Leute befolgen zu müssen. Und so erscheint er auch zu spät auf dem Empfang des Stammes. Alleine an einem [[Tisch]] tritt [[Lakanta]] an ihn heran und meint bereits seit zwei Jahren von Wesleys Besuch zu wissen. In einer Vision will der Indianer Wesley begegnet sein, der Fremde mutet ihm unheimlich an. Er bietet ihm die Antworten an, die der Junge man junge Mann sucht.
===Akt III: Vorfahre===
