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→Akt I - Die fremden Energiewesen
Ein riesiges bläuliches Schiff verfolgt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']], es ist etwa 500 m im Durchmesser. Das Schiff öffnet seine Hangertüren und nimmt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] auf. Gefangen im Innern des unbekannten Raumschiffes verlassen Archer, Trip und [[Malcolm Reed ]] in Raumanzügen die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Dadurch verändert sich die Atmosphäre des fremde Schiffes, sie wird für Menschen atembar.
An den Wänden des Schiffes schweben merkwürdige [[Energiewesen]]. Eines davon schwebt in Trip hinein und Trip benimmt sich wie ein Fremder, betrachtet seine Hand. Nach kurzer Zeit verlässt das [[Energiewesen]] ihn wieder, er behauptet eines dieser [[Energiewesen]] gewesen zu sein und sich auf der Erde in Florida aufgehalten zu haben. Archer befiehlt die Rückkehr zum Schiff. Zurück auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] wird Trip von Phlox untersucht. Er kann nichts anormales feststellen. Im Bereitschaftsraum reden T'Pol und Archer über die Situation. Hoshi versucht mit den fremden Wesen zu kommunizieren ohne Erfolg. Die Crew ist besorgt, verhält sich aber ruhig.
Im Maschinenraum versucht Trip den Antrieb wieder zu aktivieren, der von den Fremden unbrauchbar gemacht wurde. Da dringt ein fremdes Wesen in seinen Körper ein. Das Wesen hat die Kontrolle über seinen Körper und wirkt desorientiert. Es verlässt den Maschinenraum. Crewman Rostov informiert Archer über Commander Tuckers merkwürdiges Verhalten. Der Captain, T'Pol und [[Malcolm Reed ]] machen sich auf die Suche nach Tucker. Sie finden ihn in der Kantine. Das Wesen, im Körper von Trip, testet verschiedene Gerichte. Als Archer, [[T'Pol|T'Pol]] und [[Malcolm Reed ]] ihn ansprechen, behauptet er, nur neugierig auf die Menschen zu sein. Trips Bewusstsein erforscht nun das Leben der [[Energiewesen]]. Das Wesen erzählt, dass sie normalerweise im Subraum leben und die Galaxie erforschen genau wie die Crew der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Das fremde Wesen und Trip tauschen wieder das Bewusstsein. Wieder wirkt Trip verwirrt. [[Malcolm Reed ]] bringt ihn zu [[Phlox|Doktor Phlox]] auf die Krankenstation.
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