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[[Captain]] [[Kathryn Janeway |Janeway]] will eine Allianz mit den [[Kazon ]] schließen, weil die [[USS Voyager|''Voyager'']] dann sicherer wäre, wenn feindliche Schiffe angreifen. [[Neelix]], der den [[Kazon]] diese Botschaft überbringen soll, wird gefangengenommen und entflieht mit einer Rasse namens [[Trabe]]. Janeway strebt dann ebenfalls eine Allianz mit den [[Trabe]] an.  Bei den Verhandlungen sind nun die [[Trabe]] und die Majes der Sekten [[Mostral]], [[Pommar]], [[Hobii]], [[Oglamar]] und [[Nistrim]] anwesend. Die [[Kazon]] erzählen, dass sie vor langer Zeit von den [[Trabe]] unterdrückt wurden und sich dann gegen sie wandten und somit nicht bereit sind, eine Allianz einzugehen.  Von den [[Trabe]] wird in diesem Moment ein Anschlag auf die versammelten Majes verübt, doch es gelingt allen sich in Sicherheit zu bringen. Damit sind die Verhandlungen fehlgeschlagen und die [[''Voyager]] '' ist weiter auf sich allein gestellt.