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[[Datei:Borg_ZehnVorne.jpg|thumb|left|Die Borg kommen...]]
Die von Q beschriebene Gefahr lässt allerdings nicht lange auf sich warten, schon bald registrieren die [[Sensor]]en der ''Enterprise'' ein großes Objekt, dass sich auf das Schiff zubewegt. Guinan identifiziert das [[Kubus von 2365|Schiff]] als eines der [[Borg]]. Einer mächtigen [[Rassen Spezies und Kulturen|Spezies]], die für die Zerstörung ihrer eigenen verantwortlich sei.
Währenddessen wird eine [[Borg-Drohne|Drohne]] in den Maschinenraum [[Beamen|gebeamt]], die sich daran macht, die Schiffssysteme zu analysieren. Als die Kontaktaufnahme scheitert und die Drohne beginnt, die Systeme zu beeinflussen, muss Picard befehlen einzugreifen. Allerdings ist sie physisch so stark, dass sie nicht nur einen der [[Sicherheitsoffizier]]e durch den ganzen Raum schleudert, sondern auch einen Schuss eines auf Betäubung eingestellten [[Phaser Typ 2|Phasers]] aushält, so dass man sich genötigt sieht, den Gegner zu töten. Kurz darauf erscheint eine zweite Drohne und fährt mit der Analyse fort.
