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Captain [[James T. Kirk]] und [[Commander]] [[Spock]] [[beamen]] zur Station und werden vom [[Direktor|Anstaltsdirektor]] [[Doktor]] [[Donald Corey]] empfangen, der ihnen eine Führung durch die Station gibt. Vor der Zelle von [[Garth von Izar]], einem berühmten [[Offizier|Sternenflottenoffizier]], stellt sich heraus, dass es nicht Corey war, der sie geführt hat. Der Doktor sitzt in der Zelle. Captain Garth hatte seinen Platz eingenommen. Das schafft er durch eine besondere Fähigkeit, die er auf [[Antos IV]] erworben hat.
Captain Garth wollte die [[Antosianer]] auslöschen lassen, da er sie in seinem Wahn als Feinde der Föderation betrachtete. Als seine [[Crew]] dies verweigerte, kam es zu einem Kampf, dem das ganze Schiff zum Opfer fiel. Garth von Izar überlebte schwer verletzt und erlernte von den Antosianern die Kunst der [[Zelluläre Regeneration|zellulären Regeneration]], mit der er seinen Körper selbst wieder herstellen wiederherstellen konnte. Als Nebeneffekt kann er sich damit auch jedes beliebige Aussehen und Stimme zulegen. Mit dieser Fertigkeit hat er die Wachen getäuscht und die Kontrolle auf Elba II übernommen.
Garth von Izar verlangt nun [[Lord]] Garth genannt zu werden. Er setzt die beiden Offiziere gefangen und versucht in der Gestalt Kirks auf die ''Enterprise'' zu gelangen. Das scheitert, da Kirk mit [[Commander]] [[Montgomery Scott]] einen Code in Form von [[Schach]]zügen vereinbart hat.
Im Rahmen einer "[[Party]]" lässt "Lord Garth" den Direktor [[folter]]n, um Kirk zur Preisgabe des Codes zu bewegen. Als das scheitert, foltert er Kirk selbst, ebenso erfolglos. Der Captain erwacht in den Armen der [[Orioner]]in [[Marta]], Garths Gefährtin, die ihn umsorgt. Ihr Wahnsinn besteht in unbegründeter Eifersucht, die ebenso wie ihre orionisch amourösen Fähigkeiten maßlos ist. Darum versucht sie auch gleich Kirk zu erstechen. Spock rettet seinen Vorgesetzten und gemeinsam schaffen sie es in den [[Transporterraum]] der Station. Der misstrauische Kirk verlangt von Spock, Scotty das Kennwort zu geben. Das kann dieser aber nicht, da es wieder der verwandelte Garth ist.
Am nächsten Tag krönt "Lord Garth" sich selbst zum [[Imperator]] und lässt Marta aus der Station werfen. Bevor sie der giftigen Luft zum Opfer fällt , aktiviert er ein sandkorngroßes Stück [[Sprengstoff|Spezialsprengstoff]] in ihrer Halskette, welches Marta völlig auslöscht. Garth versucht nun über Spock an das Kennwort zu kommen. Dem gelingt es sich loszumachen und mit einem [[Phaser]] zum Transporterraum zu fliehen. Dort erwarten ihn zwei Gestalten, die wie Kirk aussehen. Spock lässt sie miteinander kämpfen. Der Überlegene ist nach seiner Schlussfolgerung Garth, da er sich im Gegensatz zu Kirk regenerieren kann.
Spock betäubt Garth und deaktiviert den [[Schutzschild]] der Station, damit Scotty ein [[Sicherheit]]steam nach unten beamen kann.
Nachdem Direktor Corey wieder die Kontrolle hat , versichert er, dass Garth mit dem neuen Medikament bald geheilt werden kann.
== Dialogzitate ==