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Im selben Jahr fliegt die ''Enterprise'' zum Planeten [[M-113]], um die dort lebenden [[Archäologe]]n [[Professor]] [[Robert Crater]] und seine [[Ehe]]frau Nancy, eine Jugendliebe Doktor McCoys, einer jährlichen [[Medizin|medizinischen]] [[Inspektion]] zu unterziehen. Ein Landetrupp wird nun zusammengestellt und auf die Außenmission geschickt. Auf der Oberfläche begegnen sie schließlich den beiden Forschern. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass jedes Mitglied des Außenteams auf M-113 ein anderes Erscheinungsbild Nancy Craters erblickt hatte. Als Nancy und [[Sergeant]] [[Darnell]] für einen kurzen Augenblick alleingelassen werden, wird letzterer kurz darauf tot - mit roten Flecken im Gesicht - aufgefunden. Laut Nancy Craters Aussage starb er durch den Genuss einer [[Gift|giftigen]] [[Borgia-Pflanze]]. Durch die [[Autopsie]] von Darnells Leiche stellt McCoy als Todesursache plötzlichen Salzmangel fest, was Nancys Aussage widerspricht. Dies erinnert Kirk an Craters dringende Frage nach neuen [[Salz]]tabletten. Zurück auf dem Planeten, möchte Kirk mit einem Landetrupp die beiden Forscher [[Verhör|verhören]]. Während des Verhörs von Crater wird [[Crewman]] [[Sturgeon]] tot aufegefunden. Ohne das Wissen des Außenteams wird [[Corporal]] [[Green (Corporal)|Green]] ebenfalls getötet, woraufhin Nancy Crater seine [[Liste von formwandelnden Spezies|Gestalt]] annimmt. Kirk, McCoy und der falsche Green beamen daraufhin wieder auf die ''Enterprise'' zurück. McCoy versucht schließlich, etwas Ruhe zu finden, doch ihm gelingt es nicht, [[Schlaf|einzuschlafen]]. Unterdessen sucht der falsche Green auf dem ganzen Raumschiff nach Salz. Nachdem es ein weiteres Besatzungsmitglied getötet hat, betritt das [[M-113-Wesen]] das Quartier Doktor McCoys und bringt ihn daraufhin in der Gestalt von Nancy zum Einschlafen. Mit dem Aussehen von McCoy verlässt die Kreatur nun die Kabine. Spock lokalisiert nur eine Person auf dem Planeten, woraufhin Kirk und er hinunterbeamen. Sie finden Greens Leiche und erfahren nach einem Kampf mit dem Professor in den [[Ruine]]n des Planeten mehr über das M-113-Wesen. Er erzählt, dass die Kreatur das letzte überlebende Mitglied einer [[Spezies]] ist, dessen Art aufgrund des Salzmangels auf dem Planeten ausgestorben ist. Die wahre Nancy wurde ebenfalls von dem Wesen getötet und nahm lediglich ihr Abbild an, um Professor Crater zu besänftigen. Bei der Lagebesprechung mit dem falschen McCoy wird geplant, Carter Crater mit Hilfe eines Wahrheitsserums zu befragen, um das Wesen aufspüren zu können. Der falsche McCoy greift Spock und Crater auf der Krankenstation an, wodurch Crater stirbt. Spock überlebt den Vorfall durch sein grünes Blut. In McCoys Quartier spürt Kirk das Wesen auf. McCoy möchte es anfangs beschützen, da er es immer noch für Nancy hält, erschießt es dann aber, als es Spock niederschlägt und Kirk zu töten droht. ({{TOS|Das Letzte seiner Art}})