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Zu Beginn des Jahres [[2266]] führt die ''Enterprise'' [[Stellarkartographie (Wissenschaft)|Kartografierungsarbeiten]] in einem der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] noch vollkommen unbekannten Gebiet durch. Während dieser Mission begegnet die ''Enterprise'' einer Plötzlich entdeckt [[RaumsondeHikaru Sulu|Sulu]] in ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit auf sie zubewegt. [[FormSpock]] eines lässt die [[Baloks Würfel|WürfelsSchilde]]hochfahren und das Schiff ausweichen, doch das Objekt folgt ihnen. Auf Rufe reagiert es nicht. Die Enterprise stoppt und man bekommt visuellen Kontakt. Es ist ein bunt leuchtender Würfel. Als man versucht, um das Objekt herumzufliegen, versperrt das Objekt der dem Raumschiff Enterprise immer wieder den Weg verstellt. Daraufhin gibt Man geht auf Alarm Rot und ruft [[Captain ]] [[James T. Kirk|Kirk]]. Der ist bei einer Routineuntersuchung bei [[Leonard H. McCoy|Doktor McCoy]]. McCoy sieht zwar, dass sie auf Alarm Rot sind, verrät Kirk jedoch nichts. Als Kirk den Befehldies jedoch bemerkt, fragt er die Sonde zu umfliegenBrücke, was los ist. Spock erklärt ihm, dass ein unbekanntes Objekt sie aufhält. Da jedoch keine akute Gefahr besteht, doch dann gibt lässt Kirk den Alarm abstellen. Auf der Würfel eine Brücke soll [[StrahlungDave Bailey]] ab die genaue Position und Größe des Objektes bestimmen. Kirk fragt beim Umziehen in seinem Quartier auf der Brücke nach, ob man schon Kontakt zu dem Objekt hatte, doch das Objekt antwortet nicht. Als Kirk auf die Brücke kommt auf , berichtet Spock, dass es ein fester Gegenstand unbekannter Zusammensetzung ist. Spock glaubt, dass es entweder eine Raumboje oder eine Art Fliegenfänger, an dem sie für immer hängen bleiben, ist. Kirk möchte etwas unternehmen, und Bailey ruft sofort die Waffenkontrolle, um die ''Enterprise'' Phaserkanonen klar zumachen, doch der Captain kann dies gerade noch verhindern. Es gelingtBailey soll einen Kurs ausarbeiten, den Würfel mit dem sie sich von dem Objekt entfernen können. Schon kurz darauf hat Bailey den [[Phaser]]n zu vernichtenKurs ausgearbeitet, aber wenig später trifft man startet. Doch das Objekt verfolgt die ''Enterprise'' auf ein gigantisches Raumschiffweiter. Spock meldet, dass sich die Strahlung, die vom Objekt ausgeht, das verstärkt. Das Objekt kommt näher und die Strahlung steigt weiter. Die Enterprise setzt vergebens mit voller Kraft zurück. Kirk lässt die Form einer Phaser klar machen und gibt den [[KugelBefehl]] hatzum Feuern. Durch den geringen Abstand wird die Enterprise aber auch in Mitleidenschaft gezogen. [[Balok]]Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören, der [[Kommandant]] der [[Fesarius|''Fesarius'']]und man fragt sich, erklärtob man weiter in das unbekannte Gebiet eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die ''Enterprise'' fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das [[unbekannte Territorium]] . McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. Er weiß, dass Kirk auf ihm herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor Jahren einmal war. Deshalb hat er ihn auch zu schnell befördert. In dem Moment nähert sich der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] eingedrungen Enterprise ein viel größeres Objekt - es ist und kündigt eine riesige Kugel. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die Zerstörung der ''Enterprise'' in zehn [[MinutePhaser]]n anfeuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala.

Um Kirk ruft das Raumschiff zu rettenSchiff. Es meldet sich [[Balok]], reagiert Kirk mit einem Commander des Flagschiffes [[Fesarius]] der [[Corbomit-ManöverErste Föderation|BluffErsten Föderation]]. Er behauptetbeschuldigt die Enterprise, die ''widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der Enterprise'' bestehe aus von dem Material <q>[[Corbomit]]</q>fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Laut Kirk reflektiert Corbomit Balok erklärt, dass die [[Energie]] Enterprise bei der geringsten feindlichen Waffenbeschusses Bewegung sofort zerstört werden wird. Spock will eine Warnung an die Sternenflotte schicken, aber Balok bemerkt es und werde somit erklärt, dass die Enterprise nun zerstört werden wird. Er gewährt der Besatzung jedoch 10 Minuten Zeit, um sich auf das [[Offensive|angreifende]] Raumschiff umgeleitetden Tod vorzubereiten. Kirk erklärt Balok glaubt Kirks Behauptung , dass sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und sieht von in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Vernichtung der ''Enterprise'' abAntrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstört. Bailey versteht das nicht. Stattdessen möchte Voller Wut bezeichnet er die ''Besatzung als aufgezogene Spielzeugsoldaten. Er weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der Enterprise'' nun zu . Spock macht Kirk klar, dass es nach einem [[Internierungslager|Internierungsplaneten]] schleppenSchachmatt keine Chance gibt. Anstelle der ''Fesarius''Sie sind schachmatt, es gibt keine logische Alternative. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Kirk verliert für kurze Zeit die Fassung und schreit den Doktor an. Balok vor dem vermeintlichen Corbomit schützen möchteverkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, erscheint nun ein kleines [[Baloks Schleppschiff|Schleppschiff]]sondern Poker. Mit dem WissenEr ruft Balok und erklärt, dass Baloks er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung führen alle Schiffe eine [[TraktorstrahlSubstanz]] den Hauptteil der Energie verbraucht, versucht er nunmit sich, die ''Enterprise'' von unter dem Namen [[BergungsschiffCorbomit]] loszureissen und dadurch bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die Enterprise erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den [[Antriebssystem|Antrieb]] des kleinen Schleppers Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Spock gratuliert Kirk. Kirk entschuldigt sich bei McCoy für sein Aufbrausen. Die Crew hat noch eine Minute. Bailey kommt auf die Brücke, es sind noch 30 Sekunden Zeit. Kirk erlaubt Bailey, seinen Posten wieder zu überlastenübernehmen. Die Zeit ist abgelaufen. Doch das fremde Schiff greift nicht an. Der Bluff scheint gelungen. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der Enterprise absieht, wenn man ihm den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat. Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf zeigt.

Dieser Plötzlich löst sich eine [[Raumfähre]] aus dem riesigen kugelartigen Schiff. Während sich das Mutterschiff entfernt, erklärt Balok, dass er die Enterprise zu einem Planeten der Ersten Föderation bringt. Dort wird die Crew ihr Schiff verlassen und auf Lebenszeit interniert werden. In diesem Moment funktionieren die Antriebsaggregate wieder. Balok erklärt, dass eine Flucht unmöglich ist, da sie den Antrieb der Enterprise jederzeit wieder deaktivieren können. Jeder Versuch schlägt allerdings fehl, das Schleppschiff anzugreifen, wird mit der Zerstörung der Enterprise enden. Dann wird die Enterprise ins Schlepptau genommen. Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird, und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch Baloks Schleppschiff kann dadurch beschädigt werdender beginnt sich zu überlasten. Als Kirk bietet den Impulsantrieb hinzuschaltet, kommt die Enterprise frei. Dann erhält Uhura einen Notruf von Balok nun seine Hilfe , den er an die Fesarius schickt, da der Antrieb und beamt mit Doktor [[Leonard McCoy|die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. McCoy]] und [[Crewman]] [[Dave Bailey|Bailey]] an Bord seines Raumschiffessollen Kirk begleiten. Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Dort stellt Balok gibt sich allerdings herauszu erkennen, er ist ein winziger Junge. Er bittet die Gäste, dass es sich bei Baloks Erscheinungsbild in Wirklichkeit nur um eine gemütlich zu machen und bietet den Dreien köstliches [[PuppeTranya]] handeltan. Bei näherer [[Untersuchung]] des Raumschiffes entdeckt das Außenteam jedoch den echten Balok. Es zeigt sich nunerklärt, dass Balok tatsächlich ein kleinesdie Puppe sein zweites Ich ist, sympathisches Wesen istdenn vor ihm selbst hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Sein Ziel Der Notruf war es eigentlich nurals Test gedacht, die Crew nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der ''Enterprise'' zu testenausgelesen, doch der hätte gefälscht sein können. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit; sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, um sie besser zu verstehenselbstverständlich nur für eine gewisse Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Dem Landetrupp gelingt es nunKirk schlägt Bailey vor, einen erfolgreichen [[Erstkontakt]] der mit Freuden annimmt. Balok herzustellendankt Kirk. In einem kurzen Gespräch bietet Er möchte, bevor er ihnen ein Getränk names <q>[[Tranya]]</q> an und führt sie durch sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, das Schiffer selbst gebaut hat. ({{TOS|Pokerspiele}})