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Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Tarnvorrichtung|getarnten]] [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]]. Dieser jedoch hat bereits vier [[Liste von Föderationsaußenposten|Außenposten]] der Sternenflotte entlang der [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] [[Neutrale-Zone-Zwischenfall|zerstört]]. Möglich war dies durch einen neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Verteidigungssystem]]e der Außenposten relativ wirkungslos waren. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Kirk schließlich zu Nutze und schafft es in einem Katz-und-Maus-Spiel, den Gegner auszuschalten. Da der romulanische Kommandant es jedoch als ehrlos ansieht, als Verlierer nach Hause zurückzukehren, aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})
Auf dem [[Datei:Romulanischer Bird of Prey.jpg|thumb|left|Ein Romulanischer Bird of PreyPlanet]]en [[Exo III]] begegnet die Besatzung der ''Enterprise'' dem verschwundenen Doktor [[Roger Korby]].Während seines Aufenthaltes hatte Korby einen hoch entwickeltenn [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach war, funktionierende [[Android]]en herzustellen. Allerdings stellt sich im Verlauf des Besuchs heraus, dass Doktor Korby in Wirklichkeit nur ein Androide ist. ({{TOS|Der alte Traum}})
Kurz darauf liefert die ''Enterprise'' Fracht auf die Strafkolonie auf den Planeten [[Tantalus V]]. Die ''Enterprise'' empfängt auch Material von dem Planeten. In einer dieser Kisten, welche von den Planeten an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden, versteckt sich [[Simon van Gelder]]. Später meldet Doktor [[Tristan Adams]], dass ein Gefangener von der Kolonie geflohen ist. Es stellt sich aber heraus, dass van Gelder ein Assistent von Adams ist, der auf den Planet mit dem [[Neuralneutralisator]] gefoltert wurde. Später fällt auch Kirk dem Neuralneutralisator zum Opfer. Die Crew der ''Enterprise'' kann die Kontrolle über die Tantalus-Strafkolonie erlangen, während Adams seinem eigenen Neuralneutralisator zum Opfer fällt. Nach dem Tod von Adams wird Doktor van Gelder der neue Direktor der Kolonie. ({{TOS|Der Zentralnervensystemmanipulator}})
Gegen Ende des Jahres erhält die ''Enterprise'' eine Nachricht von [[Thomas Leighton]], der zu den wenigen Überlebenden des Massakers von [[Tarsus IV]] gehört. Leighton glaubt, dass der Anführer einer Theatergruppe in Wirklichkeit [[Kodos]] ist, der einst für das Massaker verantwortlich war. Als Kirk die Gruppe schließlich auf sein Schiff einlädt, bewahrheitet sich wenig später durch eine [[Stimmenanalyse]] der Verdacht. Jedoch hatte [[Lenore Karidian]], die Tochter von Kodos, zuvor die letzten Zeugen des Massakers getötet. Nachdem man versucht, sie unter [[Arrest]] zu stellen, erschießt sie aus Versehen ihren Vater. ({{TOS|Kodos, der Henker}})
