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[[Datei:Kosmische Wolke Enterprise.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' in der Kosmischen Wolke.]]

Wenig später durchkreuzt die ''Enterprise'' einen Raumsektor in der Nähe des [[Taurean-System]]s. In dieser Region verschwindet alle 27,346 Sternenjahre ein Raumschiff und taucht nie wieder auf. Bereits nach kurzer Zeit empfängt auch die ''Enterprise'' ein seltsames Signal, das die männlichen Crewmitglieder verändert und von silberhaarigen Frauen halluzinieren lässt, weshalb sie den Ursprung der Stimmen erfahren möchten. Kirk, Spock und McCoy beamen daraufhin auf [[Taurus II (Taurean-System)|Taurus II]] hinunter und werden dort von den schönen Frauen aus ihren Visionen festgehalten. Den Männern werden Stirnbänder angelegt, durch die ihnen ihre Lebensenergie entzogen wird und die sie außerdem schneller altern lassen. [[Uhura]] übernimmt nun das Kommando über die ''Enterprise'' und beamt schließlich mit einigen weiteren weiblichen Crewmitgliedern auf den Planeten hinunter. Als es ihnen gelungen ist, die Männer zu retten, erzählt ihnen [[Theela]], die Anführerin der Außerirdischen, dass die Frauen nach dem Tod aller Männer ihres Volkes begonnen haben, die Männer anderer Spezies zu entführen und ihnen die Lebensenergie zu entziehen, um so ihr eigenes Leben zu verlängern. Durch den Transporter der ''Enterprise'', in dem die alte und unbeschädigte Molekularstruktur der Crew gespeichert ist, kann der Landetrupp allerdings wieder verjüngt werden. Die außerirdischen Frauen werden schließlich zu einem anderen Planeten gebracht, auf dem sie ein normales Leben führen können. ({{TAS|Das Lorelei-Signal}})

Ihnen gelingt es, Teile der Vorräte aufzufressen, wodurch sie allerdings wachsen und eine zweite Tribblesplage auf der ''Enterprise'' ausbricht. Zwar besitzt Jones einen [[Glommer]], ein fremdes Tier, welches sich von Tribbles ernährt, doch sind die Tribbles selbst für diese Kreatur zu groß, um verschluckt zu werden, da sie nicht mehr durch den Mund des Glommers passen. Nun erscheinen die Klingonen wieder und greifen die ''Enterprise'' und die Getreideschiffe mit ihrer neuen [[Stasiswaffe]] an. Sie verlangen, dass Jones ihnen den Glommer übergibt, da er diesen von ihnen gestohlen habe. Schließlich wird Cyrano Jones von Captain Kirk dazu gezwungen, den Glommer zurückzugeben. Kurz darauf entdeckt McCoy, dass es sich bei den genetisch veränderten Tribbles in Wahrheit nur um Kolonien aus mehreren normalgroßen Tribbles handelt. Einige dieser Tribble-Kolonien werden am Ende auf das klingonische Raumschiff gebeamt, sodass [[Koloth]] und seine Crew in Tribbles versinken. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})

Später in diesem Jahr besucht die ''Enterprise'' den Planeten [[Phylos]]. Dort angekommen entdeckt ein Außenteam zuerst kleine Pflanzen, die sich außergewöhnlich schnell bewegen und kurze Zeit darauf [[Humanoid|humanoide]] intelligente Pflanzenkreaturen in der Größe von Menschen, die [[Phylosier]]. Auf einmal werden sie allerdings von fliegenden [[Echse]]n angegriffen, die Spock entführen. Es stellt sich heraus, dass sie ihn zum Riesen [[Stavos Keniclius V.]] bringen, der ein gigantischer Klon des irdischen Wissenschaftlers Doktor [[Stavos Keniclius]] aus der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] ist. Der Riese möchte nun einen Klon von Spock erstellen, den er dann als Diplomat und Botschafter des Friedens in der ganzen Galaxie einsetzen will.

Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasiern beweisen, dass die Menschen sich inzwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})

Ein paar Wochen später übernimmt der Computer des Landurlaubsplaneten die Kontrolle über die ''Enterprise''. Der Computer schaltet die künstliche Schwerkraft ab, damit die Crew das Schiff nicht mehr kontrollieren kann. Der Computer will mit dem Schiff den Planeten verlassen. Kirk und Spock können den Computer überzeugen, dass er mehr über die Kulturen des Weltraums lernen kann, wenn er auf den Planeten bleibt. Dies sieht der Computer ein und er lässt das Schiff wieder frei. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})