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Einige Zeit später findet die ''Enterprise'' den verschollenden [[Carter Winston]]. Winston wird freundlich an Bord begrüßt. In Wirklichkeit ist Winston ein [[Vendorianer]], der jede Gestalt annehmen kann. Der Vendorianer soll im Auftrag der Romulaner die ''Enterprise'' in eine Falle locken. Die Erinnerungen an den echten Carter Winston, der immer das Gute in einem sieht, bringt den Vendorianer dazu Kirk zu helfen und die ''Enterprise'' vor den Romulanern zu retten. ({{TAS|Der Überlebende}})
[[Datei:Phylos.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' im Orbit von Phylos.]]
Später in diesem Jahr besucht die ''Enterprise'' den Planeten [[Phylos]]. Dort angekommen entdeckt ein Außenteam zuerst kleine Pflanzen, die sich außergewöhnlich schnell bewegen und kurze Zeit darauf [[Humanoid|humanoide]] intelligente Pflanzenkreaturen in der Größe von Menschen, die [[Phylosier]]. Auf einmal werden sie allerdings von fliegenden [[Echse]]n angegriffen, die Spock entführen. Es stellt sich heraus, dass sie ihn zum Riesen [[Stavos Keniclius V.]] bringen, der ein gigantischer Klon des irdischen Wissenschaftlers Doktor [[Stavos Keniclius]] aus der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] ist. Der Riese möchte nun einen Klon von Spock erstellen, den er dann als Diplomat und Botschafter des Friedens in der ganzen Galaxie einsetzen will.
Keniclius V. weigert sich, den Erzählungen von Kirk zu glauben, der angibt, dass die Galaxie sich weiterentwickelt hat und nun fast überall Frieden und Ordnung herrschen. Deshalb erschafft er einen gigantischen Klon von Spock, wodurch der echte Spock allerdings sehr geschwächt wird und er zu sterben droht. Kirk gelingt es allerdings, [[Spock 2]] bewusst zu machen, dass dieser nur eine Kopie von Spock ist. Durch eine vulkanische [[Gedankenverschmelzung]] rettet Spock 2 nun das Leben des wahren Spocks. Keniclius V. erkennt nun die Sinnlosigkeit seines Vorhabens und beide Klone bleiben auf dem Planeten zurück, um die dort herrschende [[Staphylococcus|Staphylokokkenseuche]] zu bekämpfen und die Kultur von Phylos wiederherzustellen.
Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasiern beweisen, dass die Menschen sich inzwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})
[[Datei:Delta-Dreieck.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' und die IKS ''Klothos'' im Delta-Dreieck.]]
Ein paar Wochen später übernimmt der Computer des Landurlaubsplaneten die Kontrolle über die ''Enterprise''. Der Computer schaltet die künstliche Schwerkraft ab, damit die Crew das Schiff nicht mehr kontrollieren kann. Der Computer will mit dem Schiff den Planeten verlassen. Kirk und Spock können den Computer überzeugen, dass er mehr über die Kulturen des Weltraums lernen kann, wenn er auf den Planeten bleibt. Dies sieht der Computer ein und er lässt das Schiff wieder frei. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})
