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Auf den Planet [[Mantilles]] fliegt eine unbekannte [[kosmische Wolke]] zu. Diese Wolke droht den Planet zu vernichten. Um den Planet zu retten fliegt die ''Enterprise'' in die Wolke hinein um herauszufinden, was die Wolke ist. Als man herausfindet, dass die Wolke eine intelligente Lebensform ist, nimmt Spock mit der Wolke telepathisch Kontakt auf. Er kann das Wesen überzeugen, den Angriff auf den Planeten abzubrechen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})

Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' den Auftrag, zwei [[NCC-G1465|Roboter-Getreideschiffen]] Geleitschutz zu geben. Bei dem Flug trifft die Besatzung wieder auf dem Tribblehändler [[Cyrano Jones]]. Dieser hat den Klingonen einen [[Glommer]] gestohlen. Die Klingonen verfolgen Jones und greifen auch die ''Enterprise'' und die Getreideschiffe mit ihrer neuen [[Stasiswaffe]] an. Als Kirk den Glommer den Klingonen übergibt, brechen sie den Angriff ab. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})