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Um mehr über V'Ger zu erfahren, beschafft sich Spock einen [[Raumanzug]] und versucht, mit V'Ger eine [[Gedankenverschmelzung]] durchzuführen, wodurch er erfährt, dass V'Ger eigentlich noch ein Kind ist, dessen treibende Frage "Ist da sonst gar nichts mehr?" ist - und dass er auf der Suche nach seinem Schöpfer ist.
Kirk gibt nun vor, dass er V'Gers Schöpfer kennt, stellt aber gleichzeitig die Bedingung, dass diese Information nur an V'Ger selbst übergeben werden kann. V'Ger erklärt sich einverstanden und zieht die ''Enterprise'' weiter in sich hinein. Im Innern erschafft er eine für Menschen atembare Atmosphäre und einen [[Korridor ]] zur zentralen Einheit. Während die Enterprise sich dem Zentrum nähert, befiehlt Kirk das Schiff durch Sternenflottenorder 2005 auf die Selbstzerstörung vorzubereiten. Sollten die Verhandlungen Fehlschlagen, wäre es somit möglich, durch die Antimaterieexplosion der Enterprise auch V'ger zu zerstören und damit die Erde zu retten.
Im Zentrum findet das [[Außenteam]] eine alte Raumsonde der [[NASA]] namens [[Voyager VI]] vor, die einst auf einer [[Maschinenwelt]] landete. Da Teile der Namensplakette korrodiert waren, erbaute das "Maschinenvolk" ein gigantisches Raumschiff und schickte es zurück, um ihren Erbauer wiederzufinden und den Auftrag zu vollenden, indem sie ihm ihre gesammelten Daten übermittelt.
