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Eine riesige Schockwelle rast durch das Vakuum des Alls. Auf der [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']] hat [[Hikaru Sulu]] nach drei Jahren, in denen er schon [[Captain]] des Schiffes ist, seine erste Mission, im [[Beta-Quadrant]]en [[Gasanomalie]]n zu katalogisieren, beendet. Plötzlich erreicht die eine [[Subraumschockwelle]] die ''Excelsior'', wodurch das Schiff in gefährliche Turbulenzen gerät. Die Schockwelle hat ihren Ausgangspunkt bei dem [[Klingonen|klingonischen]] [[Mond (Satellit)|Mond]] [[Praxis]], welcher durch eine gigantische Explosion in Stücke gerissen worden zu sein scheint. Sulu lässt die Klingonen rufen, aber der Beauftragte der Klingonen, [[Brigadier]] [[Kerla]], lehnt die angebotene Hilfe ab und beendet das Gespräch. Man meldet den Vorfall dem [[Sternenflottenkommando]].

Auf der [[Erde]] wird nun ein geheimes Treffen der [[Sternenflotte]] mit der ''Enterprise''-Crew einberufen. Der [[Stabschef der Sternenflotte|Commander in Chief]] betritt den Raum und berichtet, dass das [[Klingonische Reich]] höchstens noch 50 Erdenjahre zu leben habe. Er übergibt das Wort dem Sonderbotschafter der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] - [[Spock]]. Dieser erklärt, dass die Explosion von Praxis die Ozonschicht von [[Qo'noS]] zerstört hat, weshalb der [[Sauerstoff]]vorrat in der [[Atmosphäre]] in 50 Jahren völlig erschöpft sein wird. Aufgrund dessen habe der Kanzler des [[Klingonischer Hoher Rat|klingonischen Hohen Rates]], [[Gorkon]], mit Spock einen Dialog begonnen um über die Auflösung der Raumbasen am Rand der [[Klingonische Neutrale Zone|klingonischen Neutralen Zone]] und über das Beenden der Feindseligkeiten mit der Föderation zu sprechen, welche sich die Klingonen nun nicht länger leisten können. Der Großteil der Anwesenden ist darüber nicht besonders begeisterthegt Zweifel an diesem Angebot, weil sie die Klingonen für nicht vertrauenswürdig halten. Einer der Zweifler ist auch [[James T. Kirk]], der die Klingonen zum Abschaum der Galaxis zählt. Spock hat sich jedoch bereits für die Teilnahme von Kirk und seiner Crew an einer Mission verbürgt, weshalb Kirk wohl oder übel die Aufgabe übernehmen muss, den klingonischen [[Klingonischer Kanzler|Kanzler]] mit der [[USS Enterprise (NCC-1701-A)|USS ''Enterprise'']] zur Erde zu eskortieren. Einer der Gründe, warum gerade Kirk diese Aufgabe übernehmen soll ist, dass es auch unter den Klingonen eine Menge Zweifler gebe, diese es sich jedoch zweimal überlegen würden, eine ''Enterprise'' unter dem Kommando von Kirk anzugreifen. Die Versammlung wird beendet und Kirk ist nicht gerade begeistert ziemlich ungehalten darüber, dass Spock ihn ungefragt verpflichtet hat. Spock hält dies jedoch für eine einmalige historische Gelegenheit.

Im [[Raumdock]] von [[Sternenbasis 1]] wird nun die ''Enterprise'' startklar gemacht und die Crew tritt zu ihrer letzten Mission an, da sie - in drei Monaten soll sie in den Ruhestand gehen soll. Nach kurzer Diskussion mit der neuen [[Lieutenant]] [[Valeris]] (einer [[Vulkanier]]in) über das Einsetzen des [[Impulsantrieb]]s im Raumdock, verlässt die ''Enterprise'' das Raumdock Sternenbasis 1 und nimmt Kurs auf den Treffpunkt mit dem Schiff des klingonischen Kanzlers.

Unterdessen nimmt Kirk in seinem Quartier einen persönlichen [[Logbuch]]eintrag auf. Er hält fest, in dem er festhält, dass er den Klingonen heute nicht traut und auch nicht mehr trauen wird. Er kann ihnen den Tod seines Sohnes [[David Marcus|David]] nicht vergeben. In diesem Moment erscheint Lieutenant Valeris in seinem Quartier und sagt ihm, dass es eine Ehre ist unter ihm zu dienen. In Spocks seinem Quartier redet Spock mit Valeris über das Ende seiner Karriere. Er , denn er möchte, dass sie seinen Platz einnimmt. Das Universum verabscheue ein Vakuum. Mitten in einer anscheinend vulkanischen Zeremonie kommt ein Ruf von der Brücke. Ein , weil sich das Schiff des Kanzlers, der klingonischer [[K't'inga-Klasse|Schlachtkreuzer]], die [[IKS Kronos One|IKS ''Kronos One'']] nähert sich der ''Enterprise''nähert. Gebannt schaut die Brückencrew auf das Schiff. [[Pavel Chekov|Chekov]] fragt sogar ob er die [[Schutzschild]]e aktivieren soll. In einem Gespräch mit Kanzler Gorkon lädt Kirk den Kanzler und seine Begleiter zum Essen auf der ''Enterprise'' ein. Der , was der Kanzler nimmt mit Freude anannimmt.

Nachdem die Klingonen hinüber [[beamen|gebeamt]] wurden, stellen Kirk und Gorkon alle Anwesenden einander vor. Einer der Klingonen ist [[General]] [[Chang (General)|Chang]], der sich auf diesem Moment imens gefreut hat. Unter Nachdem sie unter Kirks Führung besichtigen sie das Schiff. Beim Essen mit den Klingonen wird klarbesichtigt haben, dass diese nicht gerade gute Tischmanieren haben. Sie trinken sie auf "das unentdeckte Land" (nach [[William Shakespeare]]), die Zukunft. Beim folgenden Essen mit den Klingonen wird klar, dass diese nicht gerade gute Tischmanieren haben. In einem Gespräch über die momentane Situation kommentiert die Tochter des Kanzlers, [[Azetbur]], dass "Menschenrechte" rassistisch klänge. Kirk vergleicht die Ideologie der Klingonen mit der der Nazis, was seinerseits auch nicht ganz korrekt ist. Es wird klar, dass sich beide Parteien nicht trauen. Nach dem Abschied jammert diskutiert die [[Crew]] über die Klingonen sowie über ihr eigenes Verhalten. Jeder braucht jetzt etwas Ruhe.

Kirk möchte sich gerade ausruhen, als Spock ihn ruft. Auf der Brücke berichtet Spock, dass er einen immens erhöhten [[Neutron]]enanstieg bemerkt hat. Als man darüber diskutiert, was dies verursachen könnte, wird die ''Kronos One'' zwei von einem [[Photonentorpedo|Torpedos]] beschossengetroffen. Beim Nach zweiten Schuss Treffer setzt auf der ''Kronos One'' die künstliche Schwerkraft aus. Auf Während man auf der ''Enterprise'' ist man sich nicht sicherhektisch versucht herauszufinden, ob man die Torpedos abgefeuert hat. Währenddessen , beamen zwei Angehörige der Sternenflotte Attentäter in [[Raumanzug|Raumanzügen]] der Sternenflotte mit [[Gravitationsstiefel]]n auf das klingonische Schiff. Alles was ihnen ihn den Weg kommt schießen sie gnadenlos nieder. Sie erreichen begeben sich zu den Raum Räumlichkeiten des Kanzlers und erschießen ihn und seinen Berater.

An Man ist an Bord der ''Enterprise'' gibt man sich Mühe immernoch bemüht etwas hinsichtlich des Torpedosbeschusses herauszufinden. Es meldet sich , als Chang bei der die ''Enterprise'' ruft und Kirk droht Kirk. Die ''Kronos One'' nimmt Kurs auf die ''Enterprise'' und aktiviert ihre Waffen. Kirk ergibt sich und geht mit [[Leonard H. McCoy|McCoy]] zum [[Transporterraum]] um zu den Klingonen hinüberzubeamen. Auf der ''Kronos One'' beschuldigt man sie gleich der Tat, was Kirk aber vehement bestreitet. Sie werden zum Kanzler geführt, der regungslos auf dem Boden liegt. McCoy kann ihn zwar kurzzeitig wiederbeleben, kann aber nichts tun, als er kurz danach stirbt er. Gemäß nach dem interstellaren Gesetz lässt Chang Kirk und McCoy verhaften. Sie werden und beschuldigt sie des Mordes am Kanzler des klingonischen Hohen Rates beschuldigt. Auf der ''Enterprise'' übernimmt nun Spock das Kommando.

Im Büro des [[Präsident der Föderation|Präsidenten der Föderation]] auf der Erde diskutieren der Präsident, der vulkanische [[Botschafter]] [[Sarek]], der [[Romulaner|romulanische]] Botschafter [[Nanclus]] und der klingonische Botschafter über die Situation. Da der Präsident die interstellaren Gesetze nicht einfach ignorieren kann, verlangt er nicht, dass Kirk und McCoy ausgeliefert werden. Gleich nachdem Nachdem der klingonische und romulanische Botschafter gegangen sind, kommt der Führungsstab der Sternenflotte in das Büro. Sie schlagen und schlägt ihm einen [[Operation: Retrieve|Plan]] vor , um Kirk und McCoy von den Klingonen zu befreien. Der Präsident lehnt jedoch ab, da er meint, damit würde man einen Krieg heraufbeschwören.

Die Spock hat nun das das Kommando über die ''Enterprise'' übernommen und erhält den Auftrag, zum Raumdock zurückzukehren, . Er täuscht jedoch Kommunikationsprobleme vor, um Kirk und McCoy weiter unterstützen zu können.

Unterdessen redet der Präsident mit der neu ernannten Kanzlerin Azetbur. Der Friedensprozess werde weitergehen, aber sie bringt auch zur Sprache, dass sie keine militärische Befreiungoperation billigen werde. Die Klingonen würden das als einen kriegerischen Akt betrachten. Aufgrund der Umstände solle die Friedenskonferenz an einem neutralen, geheimen Ort stattfinden. Nach dem Gespräch mit dem Präsidenten wollen nun die Berater der Kanzlerin diese davon überzeugen, auf den Frieden zu "pfeifen"die Friedensverhandlungen abzubrechen, sie würden lieber erhobenen Hauptes sterben wollen. Die Kanzlerin lässt sich jedoch nicht umstimmen. Der , der Friedensprozess werde weitergehen, Kirk aber solle für den Tod ihres Vaters bezahlen.

Mittlerweile hat die Crew der ''Enterprise'' die [[Computer]]daten analysiert. Diese , die besagen, dass die ''Enterprise'' zwei Torpedos abgeschossen habe, was . Da eine manuellen Überprüfung der Torpedobestände jedoch nicht stimmen könneergeben hat, da das Schiff immer noch voll bestückt sei. Jemand müsse Nichts fehlt muss jemand die Daten gefälscht haben. Spock bemerkt, er wisse genau wo McCoy und Kirk sich aufhielten - er hat Kirk ein [[Viridium|Viridium-Pflaster]] angeklebt.

Kirk und McCoy werden vor ein klingonisches Tribunal gestellt. In einem Schauprozess werden sie stark in Bedrängnis gebracht. Es unde es stellt sich heraus, dass sich die Attentäter in Raumanzügen der Sternenflotte mittels Gravitationsstiefeln auf dem Schiff bewegt haben. Spock, der den Prozess am Bildschirm verfolgt, folgert, dass diese sich also noch auf der ''Enterprise'' befinden müssten. Nun kommt auch die Captain Sulu, der aufder ''Excelsior'' unter Captain Sulu ebenfallls den Prozess verfolgt hat, bietet der ''Enterprise'' zur seine Hilfean.

Kirk und McCoy werden derweil zum Tode verurteilt. Aufgrund der kommenden Friedensverhandlungen wird die Todesstrafe umgewandelt, und die Beiden werden für den Rest ihres Lebens auf den Strafasteoriden [[Rura Penthe]] verbannt. Auf der ''Enterprise'' untersucht man weiterhin die Situation. Man findet herauskommt zu dem Schluss, dass ein anderes Schiff die ''Kronos One'' beschossen hathaben muss. Es war wahrscheinlich ein Schiff der Klingonen, welches auch [[Tarnvorrichtung|getarnt]] feuern kann. Nun durchsucht man das Schiff vom Heck bis zum Bug, um die Gravitationstiefel zu finden und die Theorie dem Sternenflottenkommando zu unterbreiten.

Auf Rura Penthe werden mittlerweile Kirk und McCoy in die [[Dilithium]]minen gebracht, um dort zu arbeiten. In den Minen wird Kirk gleich von einem Mitgefangenen aufgefordert, sich der Bruderschaft der Fremden zu unterwerfen und seinen Mantel auszuhändigen. Eine Frau namens [[Martia]] hilft ihm, sodass er nicht nackt da stehen mussseine Sachen behalten kann.

Auf der ''Enterprise'' sucht man inzwischen weiter nach den Stiefeln. Sie müssen noch auf der ''Enterprise'' sein, da sie man sie "''nicht so einfach aus dem Fenster werfen kann''". Da das Sternenflottenkommando nach wie vor die Rückkehr der ''Enterprise'' verlangt, täuscht [[Montgomery Scott|Scotty]] ein paar Probleme mit dem [[Warpantrieb]] vor, um weiterhin vor Ort bleiben zu können.

Auf Rura Penthe gerät Kirk mit einem Mitgefangenen in eine Prügelei. Kirk kann ihn jedoch besiegen, da er ihn mit einem beherzten Tritt ins Knie, wo sich dessen Genital befindet, ausser Gefecht setzt. Da Martia auch fliehen möchte, hilft sie Kirk und McCoy. Auf Nachdem Chekov auf der ''Enterprise'' hat Chekov klingonisches Blut auf der Transporterplattform endeckt. Nun hat, wird die Suche nach den auf die Uniformen ausgedehnt. Während dieser Suche finden sie die Gravitationsstiefel in dem Spind eines Crewmans. Dessen , dessen Füsse sind jedoch viel zu groß für die gefundenen Stiefelsind.

Auf dem Weg zum Treffpunkt, von dem aus sie mit Martia fliehen wollen, glauben Kirk und McCoy, dass sie versetzt werden. Martia jedoch hatte lediglich die Gestalt eines Kindes angenommen; sie gehört einem Volk von [[Chamäleonid]]en an. Martia lenkt die Wachen ab, und die drei fliehen aus den Minen. Sie machen sich auf den Weg, das die Minen sichernde Magnetfeld zu verlassen. Die , doch die klirrende Kälte setzt McCoy derart zu, dass sie es fast nicht schaffen. Die ''Enterprise'' hat derweil Kurs auf Rura Penthe gesetzt, da wozu sie dabei tief in das klingonische Hoheitsgebiet fliegen muss, müssen. Unterwegs müssen sie sich bei einem klingonischen Wachposten auf [[Klingonische Sprache|Klingonisch]] melden. Sie , können sich aber herausreden und weiter fliegen weiter.

Auf Rura Penthe haben Kirk, McCoy und Martia ein Lager aufgeschlagen. Kirk findet heraus, dass Martia die beiden in eine Falle gelockt hat um eine Begnadigung dafür zu bekommen. Sie sollten auf der Flucht umkommen, auch um die wahre Täterschaft zu verschleiern. Es entbrennt ein Faustkampf zwischen Kirk und Martia, woraufhin diese Kirks Gestalt annimmt, um McCoy zu verwirren. Der Kampf wird unterbrochen, als die klingonischen Wärter erscheinen. Diese erschiessen und dieser Martia erschiesst, um keine Zeugen zu hinterlassen. Da es nun keine Rolle mehr spielt, wenn Kirk weiß, wer die Attentäter sind, will der Lagerkommandant es ihm verraten. Aber kurz bevor er den Namen aussprechen will, werden Kirk und McCoy auf die ''Enterprise'' gebeamt. Kirk ist nun auf dem Schiff sichtlich verärgert, dass er es jetzt nicht erfahren hat, wer ihn umbringen lassen wollte. Der Lagerkommandant berichtet das Vorgefallene nun seinem Auftraggeber - es ist General Chang. Da er sicher gehen will, dass Kirk seine Pläne nicht vereiteln kann, lässt er einen Abfangkurs zur ''Enterprise'' setzen und das Schiff tarnen.

Kurze Zeit später wird über Interkom ein Protokollführer aufgerufen, um Aussagen von den Inhabern der Uniformen aufzunehmen. Auf der [[Krankenstation]] haben sich Kirk und Spock unter Decken versteckt. Jemand kommt mit einem [[Phaser]] bewaffnet in den Raum. Die Person geht an ein Krankenbett und Spock schaltet das Licht an - es ist Valeris. Sie hat alle verraten. In einer erzwungenen [[Gedankenverschmelzung]] kann Spock herausfinden, das auch [[Admiral]] [[Cartwright]], der romulanische Botschafter und andere in die [[Khitomer-Verschwörung|Verschwörung]] verwickelt sind. Da sie allerdings nicht weiss wo die Friedenskonferenz stattfinden wird, lässt Spock die ''Excelsior'' rufen. Captain Sulu verrät, dass die Konferenz in Camp [[Khitomer]] stattfindet. Die und die ''Enterprise'' setzt Kurs, ebenso die ''Excelsior''. In Spocks Quartier sinnieren Kirk und Spock über das Ende ihrer Laufbahnen. Kirk sieht jedoch noch kein Ende und gibt Spock neuen Mut.

In Während in Camp Khitomer ist währenddessen die [[Konferenz von Khitomer|Friedenskonferenz]] in vollem Gange. Auf ist, versucht man auf der ''Enterprise'' versucht man Changs Schiff zu entdecken, als sich dieser plötzlich meldet sich dieser. Nach einem kleinen Gespräch feuert Changs Schiff den ersten Schuss ab. Die ''Excelsior'' ist unterdessen mit voller Geschwindikeit unterwegs nach Khitomer. Auf der Konferenz verlässt nun ein Klingone den Sitzungssaal und begibt sich in einen höhergelegenen Raum.

Im Kampf mit Chang sieht es nicht gut aus für die ''Enterprise''. Sie wird beschossen und beschossenWähred Chang immer wieder treffer landet, kann aber die ''Enterprise'' das klingonische Schiff nicht orten. Spock bemerkt, dass sie ja unter Impulsantrieb [[Plasma]]rückstände produzieren müssten,die man orten kann. Da die ''Enterprise'' Mit Ausrüstung zum Aufspüren von Gasanomalien hat, kann man modifizieren Spock und McCoy einen Torpedo so modifizieren, das dass er das klingonische Schiff aufspüren kann. Spock und McCoy fangen gleich damit an. Als die Schutzschilde kurz davor sind zusammenzubrechen, trifft die ''Excelsior'' ein und spielt die "Ersatzzielscheibe". Chang ergreift die Gelegenheit lässt von der ''Enterprise'' ab und lässt auf greift die ''Excelsior'' feuernan. In der Torpedorampe modifiziert man endlich den Torpedo. Die Nachdem die Schutzschilde brechen zusammener ''Enterprise'' zusammenbrechen, reisst ein Torpedo reisst ein riesiges Loch in die Außenhülle. Der modifzierte Torpedo der ''Enterprise'' wird abgeschossen, er spürt Changs Schiff auf und trifft. ''Enterprise'' und ''Excelsior'' feuern aus allen Rohren und der [[B'rel-Typ|Bird of Prey]] wird zerstört.