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Eine riesige Schockwelle rast durch das Vakuum des Alls. Auf der [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']] hat [[Hikaru Sulu]] nach drei Jahren, in denen er schon [[Captain]] des Schiffes ist, seine erste Mission, im [[Beta-Quadrant]]en [[Gasanomalie]]n zu katalogisieren, beendet. Plötzlich erreicht die [[Subraumschockwelle]] die ''Excelsior'', wodurch das Schiff in gefährliche Turbulenzen gerät. Die Schockwelle hat ihren Ausgangspunkt bei dem [[Klingonen|klingonischen]] [[Mond (Satellit)|Mond]] [[Praxis]]. Dieser scheint , welcher durch eine gigantische Explosion in Stücke gerissen worden zu seinscheint. Sulu lässt die Klingonen rufen, aber der Beauftragte der Klingonen, [[Brigadier]] [[Kerla]], lehnt die angebotene Hilfe ab und beendet das Gespräch. Man meldet den Vorfall dem [[Sternenflottenkommando]].

Auf der [[Erde]] wird nun ein geheimes Treffen der [[Sternenflotte]] mit der ''Enterprise''-Crew einberufen. Der [[Stabschef der Sternenflotte|Commander in Chief]] betritt den Raum und berichtet, dass das [[Klingonische Reich]] habe höchstens noch 50 Erdenjahre zu lebenhabe. Er übergibt das Wort dem Sonderbotschafter der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] - [[Spock]]. Dieser erklärt, dass die Explosion von Praxis habe die Ozonschicht von [[Qo'noS]] zerstörthat, weshalb der [[Sauerstoff]]vorrat in der [[Atmosphäre]] in 50 Jahren völlig erschöpft seisein wird. Aufgrund dessen habe der Kanzler des [[Klingonischer Hoher Rat|klingonischen Hohen Rates]], [[Gorkon]], mit Spock einen Dialog begonnen um über die Auflösung der Raumbasen am Rand der [[Klingonische Neutrale Zone|klingonischen Neutralen Zone]] und über das Beenden der Feindseligkeiten mit der Föderation zu sprechen, welche sich die Klingonen nun nicht länger leisten können. Der Großteil der Anwesenden ist darüber nicht besonders begeistert, weil sie die Klingonen für nicht vertrauenswürdig halten. Einer der Zweifler ist auch [[James T. Kirk]], der die Klingonen zum Abschaum der Galaxis zählt. Spock hat sich jedoch bereits für die Teilnahme von Kirk und seiner Crew an einer Mission verbürgt, weshalb Kirk wohl oder übel die Aufgabe übernehmen mußmuss, den klingonischen [[Klingonischer Kanzler|Kanzler]] mit der [[USS Enterprise (NCC-1701-A)|USS ''Enterprise'']] zur Erde zu eskortieren. Einer der Gründe, warum gerade Kirk diese Aufgabe übernehmen soll ist, dass es auch unter den Klingonen eine Menge Zweifler gebe, diese es sich jedoch zweimal überlegen würden, eine ''Enterprise'' unter dem Kommando von Kirk anzugreifen. Die Versammlung wird beendet und Kirk ist nicht gerade begeistert darüber, dass Spock ihn ungefragt verpflichtet hat. Spock hält dies jedoch für eine einmalige historische Gelegenheit.

Die Nachdem die Klingonen werden hinüber [[beamen|gebeamt]]. wurden, stellen Kirk und Gorkon stellen alle Anwesenden einander vor. Einer der Klingonen ist [[General]] [[Chang (General)|Chang]], der sich auf diesem Moment imens gefreut hat. Unter Kirks Führung besichtigen sie das Schiff. Beim Essen mit den Klingonen wird klar, dass diese nicht gerade gute Tischmanieren haben. Sie trinken auf "das unentdeckte Land" (nach [[William Shakespeare]]), die Zukunft. In einem Gespräch über die momentane Situation kommentiert die Tochter des Kanzlers, [[Azetbur]], dass "Menschenrechte" rassistisch klänge. Kirk vergleicht die Ideologie der Klingonen mit der der Nazis, was seinerseits auch nicht ganz korrekt ist. Es wird klar, dass sich beide Parteien nicht trauen. Nach dem Abschied jammert die [[Crew]] über die Klingonen sowie über ihr eigenes Verhalten. Jeder braucht jetzt etwas Ruhe.

Kirk möchte sich gerade ausruhen, als Spock ihn ruft. Auf der Brücke berichtet Spock, dass er einen immens erhöhten [[Neutron]]enanstieg bemerkt hat. Als man darüber diskutiert, wird die ''Kronos One'', beschossen und zwei [[Photonentorpedo|Torpedos]] treffen siebeschossen. Beim zweiten Schuss setzt auf der ''Kronos One'' die künstliche Schwerkraft aus. Auf der ''Enterprise'' ist man sich nicht sicher, ob man die Torpedos abgefeuert hat. Währenddessen beamen zwei Angehörige der Sternenflotte in [[Raumanzug|Raumanzügen]] mit [[Gravitationsstiefel]]n auf das klingonische Schiff. Alles was ihnen ihn den Weg kommt schießen sie gnadenlos nieder. Sie erreichen en den Raum des Kanzlers und erschießen ihn und seinen Berater.

Unterdessen redet der Präsident mit der neu ernannten Kanzlerin Azetbur. Der Friedensprozess werde weitergehen, aber sie bringt auch zur Sprache, dass sie keine militärische Befreiungoperation billigen werde. Die Klingonen würden das als einen kriegerischen Akt betrachten. Aufgrund der Umstände solle die Friedenskonferenz an einem neutralen, geheimen Ort stattfinden. Nach dem Gespräch mit dem Präsidenten wollen nun die Berater der Kanzlerin diese davon überzeugen, auf den Frieden zu "pfeifen", sie würden lieber erhobenen Hauptes sterben wollen. Die Kanzlerin lässt sich jedoch nicht umstimmen. Der Friedensprozess werde weitergehen, Kirk aber solle für den Tod ihres Vaters bezahlen.

Mittlerweile hat die Crew der ''Enterprise'' die [[Computer]]daten analysiert. Diese besagen, dass die ''Enterprise'' zwei Torpedos abgeschossen habe, was jedoch nicht stimmen könne, da der Torpedoraum das Schiff immer noch voll bestückt sei. Jemand müsse die Daten gefälscht haben. Spock bemerkt, er wisse genau wo McCoy und Kirk sich aufhielten - er hat Kirk ein [[Viridium|Viridium-Pflaster]] angeklebt.