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Als eine kosmische Wolke den Planeten [[Mantilles]] bedroht, meldet Spock, dass sie bereits den äußeren Planeten des Systems verschlungen hat. Anschließend gibt er die Größe der Wolke durch und stellt fest, dass die Wolke eine eigenartige Kombination aus Materie und Energie ist. Wenig später stellt er fest, dass diese Wolke den Planeten aufzehrt. Außerdem stellt er fest, dass die Wolke unbekannte Elemente enthält, weshalb er vermutet, dass sie von außerhalb ihrer Galaxie stammt. Nachdem die Wolke das Schiff angreift, meldet Spock, dass die Wolke die Phaserenergie absorbiert oder neutralisiert. Spock stellt die Hypothese auf, dass die Wolke eine Lebensform ist. Da die Lebensform möglicherweise Denkvermögen besitzt, vermutet Spock ein Gehirn bei der Lebensform. Da die Energie der Photonentorpedos nach Spocks Berechnung nicht ausreichen wird, lässt Kirk die Selbstzerstörung einleiten. Um festzustellen, ob das Wesen Intelligenz besitzt, will Spock eine Gedankenverschmelzung vornehmen. Dem stimmt Kirk zu und Spock versucht mithilfe einer Gedankenverschmelzung Kontakt zu dem Wesen aufzunehmen. Spock erklärt ihm, dass sie Kontakt aufnehmen wollen. Er bittet das Wesen den Gegenstand vor ihm, nicht zu verzehren, da dort Leben ist. Die Wolke übernimmt die Kontrolle über Spock und nähert sich Kirk. Uhura legt Daten des Bibliothekscomputers auf den Monitor, um die Lebensform zu überzeugen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})
Als das Schiff das periodische Verschwinden von Raumschiffen in einem Weltraumsektor untersucht, meldet Spock die Zeit, bis zum Ablaufen des Intervalls. Nachdem man ein Komsignal empfängt, lokalisiert Spock die Quelle des Signals im [[Taurean-System]]. Spock gehört zum Außenteam von Kirk, dass das auf den Planeten beamt um die Quelle des Signals zu untersuchen. Mithilfe seines Tricorders stellt er fest, dass das Signal stärker wird und empfiehlt eine vorsichtige Annäherung. In einem Gebäude trifft man auf einige Taureanerinnen, die sie freundlich aufnehmen. Als sie beim Abendessen vom taureanischen Nektar trinken, werden sie rasch betrunken und fallen in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kommen, entdeckt der Doktor seine Arzttasche und gibt Spock eine Medikamentenschachtel. Mit dieser kann Spock das Schloss kurzschließen und das Außenteam kann entkommen. Spock erkennt, dass ihre Lebensenergie mithilfe dieser Stirnbänder abgezogen wird. Da er über die höchste Lebenserwartung verfügt, geht er zurück und sucht die Kommunikatoren. Es gelingt ihm Uhura zu kontaktieren, jedoch wird er bewusstlos. Als das Rettungsteam von Uhura eintrifft und die Taureanerinnen überwältigt, hört Spock diese und macht sich bemerkbar, sodass er von Christine Chapel entdeckt wird. Er wird auf die ''Enterprise'' gebracht. Sie sollen die gesamte Schiffsenergie auf die Schilde umleiten. Nachdem sie von Uhura und einem Sicherheitsteam gerettet werden können, kommt Spock auf die Idee, sie mithilfe des Transporters wieder zu verjüngen. ({{TAS|Das Lorelei-Signal}})
Spock ortet einen Ein-Mann-Aufklärer der Föderation, der von einem klingonischen Kreuzer verfolgt wird. Als man versucht diesen zu retten, wird er von den Klingonen zerstört, die anschließend mit einem Energiefeld auf das Schiff feuert. Spock erkennt, dass es ein Feld gebündelter Energie war, dass alle Energiesysteme lahmgelegt hat. Als die Klingonen ihr Stasisfeld splitten müssen, um die Getreidefrachter anzugreifen, kann sich die ''Enterprise'' befreien und die Klingonen ziehen sich zurück. Von dem beschädigten Schiff wird der Passagier, Cyrano Jones mit einigen Tribbles herübergebeamt. Kirk, McCoy und Spock sind sich einig, dass der Transporterraum gesichert werden muss. Anschließend bespricht er mit den Führungsoffizieren die Möglichkeiten der neuen Klingonenwaffe. Wenig später ortet Spock ein weiteres Klingonenschiff. Er meldet, dass dieses das Frachtschiff angreift und dessen Triebwerk zerstört hat. Durch den Kampf sind allerdings auch einige Getreidebehälter zerbrochen, sodass die Tribbles fressen und wachsen können. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})
Als die ''Enterprise'' das galaktische Zentrum erreicht, meint Spock, dass man Phänomenen begegnen wird, die ihr Begriffsvermögen übersteigen. Dort wird das Schiff in eine Raum-Zeit-Anomalie gezogen, die Spocks Scanner nicht analysieren können. Spock erkennt, dass ihre Schifssysteme ausfallen, da ihre physikalischen Gesetze hier nicht gelten. Als [[Lucien]] auf der Brücke erscheint und die Systeme mit einer Fingerbewegung repariert, meint Spock, dass dies der Logik zuwiderläuft. Lucien bringt Kirk, Spock und McCoy anschließend auf seine Heimat [[Megas-Tu]]. Er erkennt, dass sie sich in einer anderen Dimension befinden, in der ihre Gesetze der Physik nicht gelten. Von Lucien erfahren sie, dass er mit Artgenossen die Erde besuchte. Jedoch wurden sie vertrieben. Abrupt schickt er sie zur Enterprise zurück und versteckt sie. Um herauszufinden, ob auch sie in diesem Universum magische Kräfte besitzen, zeichnet er ein Pentagramm auf den Boden und stellt sich hinein. Die Crew wendet Zauberei an, doch plötzlich erscheinen weitere [[Megasier]] und diese nehmen die komplette Crew der ''Enterprise'' gefangen. Dort werden sie angeklagt, weil die Menschen Megasier als Hexer verfolgten und töteten. Spock ergreift zur Verteidigung das Wort und wird von den Megasiern angehört. Die Crew der Enterprise wird dadurch freigesprochen und stößt mit Lucien darauf an. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})
Nachdem Uhura bei einem Landurlaub gefangen genommen wird, scannt Spock von der ''Enterprise'' aus die Planetenoberfläche des Landurlaubsplaneten. Er lokalisiert das unterirdische Computerzentrum. Sie treffen auch auf einen Grabstein, wo der Wächter bestattet liegt, was Spock mit seinem Tricorder bestätigen kann. Auf der Suche nach Uhura entdecken sie einen Wegweiser, den sie für eine Falle halten. Da es sich allerdings um den einzigen Hinweis handelt, den sie besitzen, folgen sie ihm. So treffen sie auf einige Flugechsen und ziehen sich langsam zurück in eine Höhle. Dort kommt Spock die Theorie, dass McCoy bei der ersten Begegnung in eine unterirdische Reparaturanlage gebracht wurde. Um auch dorthin gebracht zu werden, verabreicht ihm McCoy [[Melenex]], damit der Vulkanier Krankheitssymptome zeigt. Tatsächlich wird Spock von einem Roboter zur Behandlung gebracht. Sobald er erwacterwacht, flüchtet er vor den Maschinen. Sie erreichen den Kontrollraum und erfahren vom Computer, dass es ihm nicht mehr genügte zu dienen und er den Planeten mit der ''Enterprise'' verlassen will. Sie können eine Übereinkunft mit dem Computer erreichen und Spock tauscht mit dem Computer Wissen aus. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})
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