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Für Worfs Sohn Alexander steht der klingonische Ritus des Aufsteigens an. Worf bereitet sich auf eine Rede für seinen Sohn vor, doch als dieser davon erfährt, will er kein Krieger werden. Es ergibt sich schließlich eine Möglichkeit, Alexander die klingonische Kultur näher zu bringen, als auf dem naheliegenden klingonischen Außenposten Maranga IV das Fest Kot'baval stattfindet. Da die Enterprise auch gleich einen Nebel erkunden kann, werden Worf und sein Sohn zu dem Außenposten gebracht. Alexander ist begeistert von den klingonischen Kämpfen und auch sein Vater mischt sich unter die Klingonen. Als Worf am Abend mit Alexander wieder zurück zur Enterprise kehren will, wird ein Attentat auf Worf verübt. Worf wird von einem geheimnisvollen Klingonen namens K'mtar gerettet. Zurück auf der Enterprise will Riker wissen, wer Worf beinahe getötet hätte. K'mtar holt dabei einen Dolch ans Licht, der bei dem Attentat liegengeblieben ist. Er trägt das Zeichen der Durasschwestern. Riker befehligt die Enterprise zum letzten Aufenthaltsort der Durasschwestern, während Captain Picard einem Hobby auf einem Planeten nachgeht. Bald werden die Schwestern, in illegale Geschäfte verwickelt, ausfündig gemacht. Diese streiten allerdings jede Tat ab. Als Riker ihnen zum Beweis den Dolch vorlegt, der am Tatort gefunden wurde, bemerken die Duras einen Unterschied zu ihren. Auf dem Dolch ist, neben ihren familiären Zeichen, noch ein weiteres Zeichen vorhanden, von einem Sohn der Durasschwestern, der allerdings noch gar nicht geboren ist. Als Worf K#mtar zur Rede stellen will, findet er ihn mit einem Messer Disruptor in der Hand vor dem schlafendem Alexander wieder. Worf hält den Klingonen von seiner Tat ab und K'mtar rückt mit der Wahrheit ans Licht: Er selbst ist Alexander, der vierzig Jahre zurück in die Vergangenheit gereist ist um seine Kindheit zu verändern, denn in seiner weiteren Laufbahn musste er mit ansehen, wie Worf hilflos starb. Nachdem Worf dem Klingonen beigeredet hat, verschwindet dieser wieder und Alexander soll seinen eigenen Weg gehen.