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===Festival – Akt I===

In der [[Beobachtungslounge]] findet unterdessen eine Besprechung der [[Führungsoffizier]]e statt. [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]] hält fest, dass ein Treffen mit der [[USS Kearsarge|USS ''Kearsarge'']] frühestens in vier Tagen stattfinden kann. In der Zwischenzeit möchte der Captain seinem [[Hobby]] der [[Archäologie]] nachgehen und das [[Hatarianisches System|hatarianische System]] untersuchen, in dem gerade [[Ausgrabung]]en an [[Ruine]]n stattfinden. Außerdem stehen weitere [[Forschung]]s- und [[Wartung]]sarbeiten an. Worf ist während dieses Meetings etwas unaufmerksam und Picard fragt ihn anschließend nach seinem Wohlbefinden. Er entgegnet, Probleme mit seinem Sohn zu haben. Der Captain hat schließlich die Idee, am Fest [[Kot'baval]] teilzunehmen, das am nächsten Tag stattfindet. In der Nähe befindet sich der klingonische [[Außenposten]] [[Maranga IV]], dort wird das Fest sicher gefeiert. Die ''Enterprise'' wird die beiden dort absetzen und rechtzeitig zum vereinbarten Treffen wieder zurück sein.

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Man hat dort einen [[Yridianischer Frachter|yridianischen Frachter]] ausgemacht und registriert Spuren von Magnesit in seinem Lagerraum – ein Hinweis darauf, das die Schwestern schon fort sind. Allerdings befindet sich nur ein Bruchteil der vermuteten Menge an Bord des Frachters. Der Frachterkapitän [[Yog]] lässt sich auf einen Handel mit Riker ein. Dieser lässt die kleine Menge Magnesit in der Nähe des Frachters [[Explosion|detonieren]] und [[Tarnvorrichtung|enttarnt]] damit einen [[Bird-of-Prey]]. Das Schiff der Duras-Schwestern wird mit dem [[Traktorstrahl]] erfasst. Trotzdem leugnen die beiden sowohl den illegalen Handeln mit dem Erz als auch das Attentat auf Worf. Sie wollen die [[Beweis]]e dazu sehen und [[beamen]] auf die ''Enterprise''. Man legt ihnen den Dolch vor, der aber soll dem Attentäter nur zugespielt worden sein. K'mtar verlässt die Besprechung und wenig später fällt den beiden Klingonenfrauen etwas merkwürdiges auf: der Dolch trägt nicht nur die Symbole für Lursa und Betor, sondern auch das Zeichen für ihren Sohn. Der aber ist nicht einmal geboren – ja selbst von ihrer Schwangerschaft weiß sie erst seit vier Tagen und hat es in dieser Zeit nur ihrer Schwester anvertraut. Wie also gelangt das Zeichen auf den Dolch? Dazu möchte Worf K'mtar befragen. Er findet ihn in Alexanders Zimmer, eine Waffe auf den schlafenden Jungen gerichtet. Worf streckt in nieder und ist kurz davor auf K'mtar einzuschlagen, als dieser ruft: <q>Vater, nicht! Ich bin dein Sohn!</q>.