Die USS ''Enterprise'' befindet sich in,einem für die Föderation unbekanntem unbekannten Gebiet, um Kartografierungsarbeiten durchzuführen. Dabei stoßen sie auf ein unbekanntes, würfelförmiges Objekt, welches sie, durch Blockierung jeglicher Bewegungsversuche dazu zwingt, es zu zerstören. Daraufhin erscheint die Fesarius, ein der Enterprise weit überlegenes Schiff , dessen Captain Balok die Zerstörung der Enterprise ankündigt, da er die Zerstörung seiner Sonde als kriegerische Handlung ansieht. Captain James T. Kirk schafft es jedoch mit einem Bluff, dass Balok die Crew auf einem Planeten aussetzen und die USS ''Enterprise'' (NCC-1701) danach zerstören will. Auf dem Weg zu einem Planeten kann die ''Enterprise'' jedoch entkommen, wobei das Begleitschiff von Balok anscheinend erheblichen Schaden nimmt. Daraufhin geht Captain Kirk mit Doktor McCoy und Dave Bailey auf das Schiff, falls dort Hilfe benötigt wird. Dabei stellt sich heraus, dass Balok die Schäden an seinem Schiff vortäuschte , um herauszufinden, ob die ''Enterprise'' wirklich in friedlicher Mission unterwegs ist. Da der Test bestanden wurde, darf die ''Enterprise'' weiterfliegen. Mit dieser Begegnung wurde der erste Kontakt mit der Ersten Föderation, wie auch mit der Spezies Baloks hergestellt. Es findet ein Kulturenaustausch Kulturaustausch statt von , über dessen Inhalt jedoch nichts gesagt wird. Um den Kulturenaustausch Kulturaustausch stattfinden zu lassen, soll Dave Bailey für begrenzte Zeit bei Balok bleiben. Bailey nimmt diesen Vorschlag begeistert an und Balok, der allein auf dem Schiff lebt, ist ebenfalls erfreut.