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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] befindet sich in,einem für die Föderation unbekanntem Gebiet, um Kartografierungsarbeiten durchzuführen. Dabei stoßen sie auf ein unbekanntes, würfelförmiges Objekt, welches sie, durch Blockierung jeglicher Bewegungsversuche dazu zwingt, es zu zerstören. Daraufhin erscheint die Fesarius, ein der Enterprise weit überlegenes Schiff dessen Kaptain ([[Captain Balok]]) die Zerstörung der Enterprise ankündigt, da er die Zerstörung seiner Sonde als kriegerische Handlung ansieht. [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] schafft es jedoch mit einem Bluff, dass [[Balok]] die Crew auf einem Planeten aussetzen und die [[USS ''Enterprise '' (NCC-1701)|''Enterprise'']]'' danach zerstören will. Auf dem Weg zu einem Planeten kann die [[USS ''Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] '' jedoch entkommen, wobei das Begleitschiff von [[Balok]] anscheinend erheblichen Schaden nimmt. Daraufhin geht [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] mit [[Leonard H. McCoy|Doktor McCoy]] und [[Dave Bailey]] auf das Schiff, falls dort Hilfe benötigt wird. Dabei stellt sich heraus, dass [[Balok]] die Schäden an seinem Schiff vortäuschte um herauszufinden, ob die [[USS ''Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] '' wirklich in friedlicher Mission unterwegs ist. Da der Test bestanden wurde , darf die [[USS ''Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] '' weiterfliegen. Mit dieser Begegnung wurde der erste Kontakt mit der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]], wie auch mit der Spezies Baloks hergestellt. Es findet ein Kulturenaustausch statt von dessen Inhalt jedoch nichts gesagt wird. Um den Kulturenaustausch stattfinden zu lassen, soll [[Dave Bailey]] für begrenzte Zeit bei [[Balok]] bleiben. Bailey nimmt diesen Vorschlag begeistert an und [[Balok]], der allein auf dem Schiff lebt, ist ebenfalls erfreut.''