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Um das Jahr [[2104]], werden auf [[Andoria]] die [[Aenar]] entdeckt, die bis zu diesem Zeitpunkt nur als ein andorianischer Mythos gelten. Sie sind eine [[Blindheit|blinde]], aber [[Telepathie|telepatischtelepathisch]] begabte Subspezies, die sehr zurückgezogen in der nördlichen Hemisphäre lebt und sehr pazifistisch ist.

Für die eigentliche Ausführung und den Erfolg dieser [[Mission]] macht der Senator jedoch [[Admiral]] [[Valdore]] verantwortlich. Mit Unterstützung von Vrax wird der [[Prototyp]], ein umgerüsteter [[Warbird (22. Jahrhundert)|Warbird]] auf [[Remus]] gebaut und das Kontrollzenrum auf [[Romulus]] eingerichtet. Außerdem wird für die Fernsteuerung des Schiffes per [[Telepräsenzeinheit]] ein Aenar, eine telepatisch telepathisch begabte [[Spezies]], entführt. So kann das erste Drohnenschiff rechtzeitig zur Handelskonferenz auf Babel starten; eine weitere Drohne steht kurz vor der Fertigstellung.

Zwei andorianische Schiffe befinden sich auf dem Weg nach Babel, um ihre Delegation zur Handelskonferenz zu bringen, als sie von dem romulanischen Drohnenschiff angegriffen werden. Die Drohne, die das Aussehen eines tellaritischen Schiffes simuliert, kann das Schiff des [[Botschafter]]s sofort zerstören. Danach greift sie das andere Schiff, die ''[[Kumari]]'' unter dem [[Kommando]] von [[Commander]] [[Shran]] an, vom von dem sich lediglich Shran und 18 weitere [[Besatzung]]smitglieder mit [[Rettungskapsel]]n in Sicherheit bringen können, bevor das Schiff ebenfalls zerstört wird.

Derweil nimmt die ''Enterprise'' auf [[Tellar Prime]] Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]] und die tellaritische Delegation an Bord, um diese sicher nach Babel auf der anderen Seite des andorianischen Raumes zu bringen. Anfangs ist Gral von der Neutralität der Menschen alles andere als überzeugt, da die Andorianer der Erde während der [[Xindi-Krise]] zur Seite standen und die [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] erst kurz zuvor die Position einer [[Invasionsflotte]] ihrer engsten Verbündeten, der [[Vulkanier]], an die Andorianer verraten hat, um einen [[Krieg]] zwischen beiden Mächten zu verhindern. Dem [[Captain]] der ''Enterprise'', Jonathan Archer, gelingt es aber ihn davon zu überzeugen, dass die Sternenflotte nur daran interessiert ist, einen Frieden herbeizuführen, da man andernfalls einen offenen Krieg befürchtet.

Auch die Analysen von Trümmerstücken lassen auf eine tellaritische [[Waffe]] schließen und nachdem der [[Datenrekorder]] der ''Kumari'' geborgen worden ist , ergibt eine Überprüfung der dort gespeicherten visuellen [[Sensor]]aufzeichnungen ebenfalls, dass es sich um ein tellatritisches tellaritisches Schiff handelt; Botschafter Gral weist die Anschuldigungen entschieden zurück und erklärt, dass die Aufzeichnungen gefälscht seien und die Andorianer ihre Schiffe ihrerseits angegriffen und zerstört hätten. Nachdem die Untersuchungen vor Ort abgeschlossen sind, nimmt das Schiff Kurs auf [[Andoria]].

Dort angekommen, erfahren sie, dass ein Jahr zuvor ein Aenar namens [[Gareb]] verschwand. Allerdings lehnt der Rat der Aenar jegliche Zusammenarbeit ab und nur eine Aenar, [[Jhamel]], erklärt sich bereit mit an Bord der ''Enterprise'' zu kommen. Sie will bei der nächsten Begegnung mit Hilfe einer nachgebauten Telepräsenzeinheit Kontakt zum Piloten der Drohne aufnehmen; der Pilot stellt sich als ihr Bruder heraus, der von Romulanern entführt wurde, um sich seine telepatischen telepathischen Fähigkeiten zu Nutze zunutze zu machen.

Als Archer von einem vermissten Frachter erfährt, bricht die ''Enterprise'' zu dessen letzter Position auf. Als das Schiff dort einige Stunden später ankommt, trifft die Crew nur noch auf ein Trümmerfeld aus [[Wrack]]teilen, die man dem vermissten Frachter zuordnen kann. Wenig später nähert sich die Drohne, getarnt als tellaritischer Frachter, doch Archer fällt nicht darauf herein und eröffnet das Feuer. Die ''Enterprise'' hat bereits starke Schäden erlitten, als das zweites zweite Drohnenschiff auftaucht.

Derweil kann Jhamel mit der Telepräsenzeinheit telephatisch telepathisch mit ihrem Bruder Kontakt aufnehmen. Als er erfährt, dass sich seine Schwester an Bord der ''Enterprise'' befindet, bricht er den Angriff ab und lässt stattdessen beide Drohnen aufeinander feuern. Auf Romulus bedroht Admiral Valdore Gareb mit einer Waffe und befiehlt ihm, damit sofort aufzuhören. Als eins eines der Drohnenschiffe zerstört wird, [[Tod|tötet]] der Admiral den Aenar Gareb. Die ''Enterprise'' nutzt diese Gelegenheit und kann die andere Drohne mit einer Salve [[Photoniktorpedo]]s vernichten. ({{ENT|Die Aenar}})