Um das Jahr [[2104]], werden auf [[Andoria]] die [[Aenar]] entdeckt, die bis zu diesem Zeitpunkt nur als ein andorianischer Mythos gelten. Sie sind eine [[Blindheit|blinde]], aber [[Telepathie|telepathisch]] begabte Subspezies, die sehr zurückgezogen in der nördlichen Hemisphäre lebt und sehr pazifistisch ist.

Für die eigentliche Ausführung und den Erfolg dieser [[Mission]] macht der Senator jedoch [[Admiral]] [[Valdore]] verantwortlich. Mit Unterstützung von Vrax wird der [[Prototyp]], ein umgerüsteter [[Warbird (22. Jahrhundert)|Warbird]] , auf [[Remus]] gebaut und das Kontrollzenrum auf [[Romulus]] eingerichtet. Außerdem wird für die Fernsteuerung des Schiffes per [[Telepräsenzeinheit]] ein Aenar, eine telepathisch begabte [[Spezies]], entführt. So kann das erste Drohnenschiff rechtzeitig zur Handelskonferenz auf Babel starten; eine weitere Drohne steht kurz vor der Fertigstellung.

Währenddessen entdeckt das [[Außenteam]] ein [[Computer]]interface und informiert die ''Enterprise'' darüber. Als Commander Tucker beginnt, seinen [[Scanner]] mit der Konsole zu verbinden, fährt das Drohnenschiff auf einmal seine Primärsystem Primärsysteme hoch und greift das Sternenflottenschiff an. Sofort beginnt man das Außenteam aus der Gefahrensituation zu beamen, allerdings brennt die [[Primäre Phasenspule]] nach einem Treffer durch, sodass Commander Tucker und Lieutenant Reed auf der Drohne bleiben müssen. Da die Reparatur mehrere Stunden dauern wird und die ''Enterprise'' erhebliche Schäden bei dem Gefecht erlitten hat, beschließt Archer sich zunächst zurückzuziehen und die beiden Crewmitglieder später zu retten.

Archer erfährt vom [[Sternenflottenkommando (Erde)|Sternenflottenkommando]] von einem angeblichen Angriff der ''Enterprise'' auf ein [[Rigelianer|rigelianisches]] Raumschiff. Damit ist klar, dass die Romulaner nicht nur einen Krieg zwischen Tellar und Andoria provozieren, sondern die gesamte stellare Region destabilisieren wollen. Um das Drohnenschiff zu finden, arbeitet T'Pol daher einen Plan für ein Sensornetzwerk aus, für den das allerdings mindestens 128 Schiffe benötigt würden.

Da nach der [[Vulkanische Reformation|Reformation auf Vulkan]] wenige Wochen zuvor und der Auflösung des [[Vulkanisches Oberkommando|Oberkommando]]s nur wenige Schiffe ausreichend besetzt sind, können die Vulkanier lediglich 23 Schiffe senden. Die Sternenflotte schickt zwar alle verfügbaren Schiffe, allerdings würden diese noch Wochen benötigen , um das Krisengebiet zu erreichen. So muss Archer notgedrungen die Tellariten und Andorianer darum bitten, Schiffe für das Sensornetzwerk zur Verfügung zu stellen; beide sagen überraschenderweise zu und schicken Schiffe.