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→Zusammenfassung
Derweil holen die Fremden die ''Enterprise'' ein und eröffnen zum zweiten Mal das Feuer – dieses Mal mit dem durchschlagenden Erfolg, dass die ''Enterprise'' kampfunfähig geschossen wird, womit man dem Gegner nicht mehr entkommen kann. Allerdings hört es hier nicht auf: Die Fremden entern die ''Enterprise'' mit einem [[Shuttle]], um die [[Mensch]]en aus nächster Nähe zu untersuchen. Als Archer und einige Sicherheitsoffiziere den Fremden an Bord begegnen, versucht man erneut Kontakt aufzunehmen. Allerdings erhält man erneut keine Antwort, und da die Fremden offenbar bereits zwei Crewmitglieder betäubt haben, feuert Archer mit der [[Phasenpistole]] auf einen der Fremden, erzielt jedoch keinen Effekt. Daraufhin kehren die Fremden auf ihr Schiff zurück, das dann den [[Warpantrieb]] der ''Enterprise'' soweit beschädigt, dass man auf Stunden hinaus nicht mehr entkommen kann. Während man sich an die Reparaturen begibt, bemerkt Hoshi, dass die beiden ausgesetzten Subraumverstärker ("[[Echo 1]]" und "Echo 2") tot sind – offenbar wurden sie von den Fremden zerstört, damit die ''Enterprise'' nicht nach Verstärkung rufen kann.
Da ihm die Möglichkeiten ausgehen, lässt Archer nun Trips Leute die Phasenkanonen installieren. Nach einigen Reibereien zwischen Trip und Malcolm über die Vorgehensweise bei der Installation, bei der Malcolm die Kanonen direkt an die [[EPS-Verteiler]] anschließen will, einigt man sich schließlich und schafft es, alle drei Phasenkanonen in Betrieb zu nehmen. [[Datei:NXPhaser.jpg|thumb|left|''Die Phasenkanonen werden zum ersten Mal abgefeuert...'']]Ein Test mit einem [[Asteroid]]en zeigt allerdings unvorhergesehene Nebeneffekte von Reeds Modifikationen: Durch eine [[Plasma|Plasma-Rückkopplung]] überladen die Phasenkanonen und sprengen nicht wie von Archer "gefordert" lediglich die Spitze eines Kraterbergs weg, sondern zeigen eine weit verheerendere Wirkung – nicht nur in Bezug auf den Berg, sondern vielmehr dadurch, dass zudem die Systeme des Schiffs in Mitleidenschaft gezogen werden.
Allerdings fällt bei einer Diagnose auf, dass nicht nur Reeds Modifikationen an der Einstellung der Phasenkanonen für die Überladung sorgten, sondern auch ein von den Fremden zurückgelassenes Scannergerät, dass mit den Schiffssystemen verbunden ist. Bevor Archer das Gerät mit einer Phasenpistole zerstört, gibt er den Fremden zu verstehen, dass man nicht gerade erfreut ist über die Art, wie sie die Menschen behandeln.