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Nach der [[Bestattung]] der Forscher, die sich anscheinend selbst umgebracht haben, nimmt Kirk die Kinder auf die ''Enterprise'' und beginnt mit Nachforschungen über die Ursache der Todesfälle. Der Leiter der [[Expedition]], [[Professor]] [[Starnes]], spricht in seinen Aufzeichnungen von einer bösen Kraft, die nach dem Aussterben der Bewohner auf dem Planeten verblieben ist. Als der Sohn des Professors, [[Tommy Starnes]], die [[Brücke]] betritt, bricht die Aufzeichnung ab. In der folgenden Zeit beeinflussen die Kinder, die mit einer fremden Macht im Bunde stehen, mehr und mehr die [[Liste von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|Crew der ''Enterprise'']]. So erreichen sie, dass Brücken- und [[Maschinenraum]]personal einen Kurs nach Markus 12 setzen, wohin die Macht reisen möchte. Als [[Montgomery Scott|Scotty]] die Aktivitäten bemerkt, wird er von seinen eigenen Untergebenen attackiert.
Auf der Brücke wird die Manipulation erst bemerkt, als Kirk die Wache auf Triadus ablösen lassen will. Er [[Beamen|beamt]] zwei [[Sicherheit]]sleute hinunter, kann die beiden anderen jedoch nicht zurückholen, da das Schiff sich schon lange nicht mehr im [[Orbit]] befindet. Die Ablösung ist also ins Vakuum des [[Weltraum|Raumes]] [[Transporter|transportiert]] worden, wo sie starb. Schockiert von dieser Erkenntnis versucht Kirk die Sache zu klären. Die Beeinflussung des fremden Wesens ist allerdings schon weit fortgeschritten. Als sogar Spock kurzfristig in den Bann gerät, versucht Kirk die besessenen [[Sternenflottenoffizier]]e unter [[Arrest]] stellen zu lassen. Allerdings kann ihn plötzlich niemand mehr verstehen.
Durch Gesang und Tanz beschwören die Kinder die fremde Macht, die sie "gütigen Herrscher" nennen und die Kirk mit [[Gorgan]] anspricht. Das Wesen erscheint und ist sich seiner Kontrolle über die ''Enterprise'' sicher. Kirk gelingt es aber, die Kinder mit Videos ihrer lebenden Eltern und Fotos von deren Leichen zu schockieren. Gorgans Macht gründete sich auf das Vertrauen der Kinder, die er unter seine Kontrolle brachte, weil sie sich auf dem Planeten vernachlässigt fühlten. Durch Kirks Aktion fürchten sie ihn nun, und damit verliert er seine Macht. Um sicherzustellen, dass es dabei bleibt, bringt Kirk die Kinder dazu, sich Gorgan weiter anzusehen. Das Gesicht des [[Energiewesen]]s verwandelt sich von einer gütigen Miene in eine hässliche Fratze und verschwindet dann ganz. Der Bann ist gebrochen. Die Kinder sind nun zum ersten Mal vom Tod ihrer Eltern betroffen und weinen um sie.