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Die ''Enterprise'' folgt dem [[Notruf]] eines [[Forschungsteam]]s vom Planeten [[Triadus]]. Auf Triadus lebte früher eine räuberische [[Spezies]] und die Forscher waren auf der Suche nach [[Archäologie|archäologischen]] Funden. Bei der Ankunft eines [[Außenteam]]s auf Triadus sind alle Erwachsenen [[Tod|tot]]. Die [[Kind]]er der Forscher hingegen sind unverletzt und von den Leichen ihrer Eltern völlig unbeeindruckt. [[Doktor]] [[Leonard McCoy]] hält dies für traumatisches Verhalten. In einer Höhle misst [[Commander]] [[Spock]] ungewöhnliche [[Strahlung]], die bei [[Captain]] [[James T. Kirk]] heftige Angstgefühle auslöst.
Nach der [[Bestattung]] der Forscher, die sich anscheinend selbst umgebracht haben, nimmt Kirk die Kinder auf die ''Enterprise'' und beginnt mit Nachforschungen über die Ursache der Todesfälle. Der Leiter der Expedition, [[Professor]] [[Starnes]], spricht in seinen Aufzeichnungen von einer bösen Kraft, die nach dem Aussterben der Bewohner auf dem Planeten verblieben ist. Als der Sohn des Professors, [[Tommy Starnes]], die [[Brücke]] betritt, bricht die Aufzeichnung ab. In der folgenden Zeit beeinflussen die Kinder, die mit einer fremden Macht im Bunde stehen, mehr und mehr die [[Liste der Crew von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|Crew der ''Enterprise'']]. So erreichen sie, dass Brücken- und [[Maschinenraum]]personal einen Kurs nach Markus 12 setzen, wohin die Macht reisen möchte. Als [[Montgomery Scott|Scotty]] die Aktivitäten bemerkt, wird er von seinen eigenen Untergebenen attackiert.
Auf der Brücke wird die Manipulation erst bemerkt, als Kirk die Wache auf Triadus ablösen lassen will. Er [[Beamen|beamt]] zwei [[Sicherheit]]sleute hinunter, kann die beiden anderen jedoch nicht zurückholen, da das Schiff sich schon lange nicht mehr im [[Orbit]] befindet. Die Ablösung ist also ins Vakuum des [[Weltraum|Raumes]] [[Transporter|transportiert]] worden, wo sie starb. Schockiert von dieser Erkenntnis versucht Kirk die Sache zu klären. Die Beeinflussung des fremden Wesens ist allerdings schon weit fortgeschritten. Als sogar Spock in den Bann gerät, versucht Kirk die besessenen [[Sternenflottenoffizier]]e unter [[Arrest]] stellen zu lassen. Allerdings kann ihn plötzlich niemand mehr verstehen.
