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Q demonstiert wieder einmal seine übermenschlichen Fähigkeiten und entführt Picard in ein [[Shuttle]]. Picard verlangt die Zurückbringung auf sein Schiff, was Q auch in die Wege leitet. Auf der ''Enterprise'' bittet Q Picard auf seinem Schiff als Offizier zu arbeiten. Picard lehnt seine Bitte kategorisch ab. Zur Erbostheit von Q schleudert er die ''Enterprise'' 7000 [[Lichtjahr]]e in weit entferntes Territorium. Picard lässt trotz der Warnung von [[Guinan]], das Schiff nicht umkehren und beschliesst die unbekannte Region zu erforschen. Während seiner Erfoschung trifft die Crew und damit die [[FödrationFöderation]] überhaupt zum ersten Mal auf einen [[Borg-Kubus]]. Der Kontakt stellt sich als gefährlich heraus, da der Borg-Kubus der ''Enterprise'' weit überlegen ist. Picard kann Q dazu bringen, die ''Enterprise'' zürück zu bringen.