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Zu Beginn der Fünf-Jahres-Mission entdeckt die ''Enterprise'' eine [[Unfallboje]] der vor 200 Jahren verschollenen [[SS Valiant|SS ''Valiant'']]. Um herauszufinden, was mit der ''Valiant'' geschehen ist, folgt die ''Enterprise'' dem Kurs der Boje. Die ''Enterprise'' durchfliegt auf diesem Kurs die [[galaktische Barriere]]. Durch die [[Strahlung]] der Barriere entwickeln sich bei Kirks Freund Mitchell, aufgrund seiner hohen [[ESP|ESP-Werte]], übermenschliche Kräfte. Zeitgleich wird die ''Enterprise'' durch den Einfluss der Barriere schwer beschädigt und der [[Warpantrieb]] fällt aus. Um die Schäden zu reparieren fliegt Kirk mit dem Schiff zum Planeten [[Delta Vega]], um dort die technologische Einrichtung der automatischen [[Lithium-Spaltstation]] zu nutzen. In der Zwischenzeit wird Mitchell immer mächtiger und [[Spock]] rät Kirk, Mitchell auf dem verlassenen Planeten auszusetzen. Doch Kirk weigert sich Spocks Rat zu folgen. Da Mitchell weiterhin stärker wird und nun auch Kirk bedroht, ist Kirk gezwungen seinen Freund zu betäuben und auf die Planetenoberfläche zu [[beamen]]. In der Lithium-Spaltstation wird Mitchell in eine [[Arrestzelle]] gesperrt und Kirk erkundigt sich bei [[Lee Kelso]], ob er im Notfall die Anlage sprengen kann, falls Mitchell weiter stärker wird. Spock versucht weiterhin Kirk zu überzeugen, dass er Mitchell töten muss, da Mitchell durch seine Kräfte zu einer großen Bedrohung wird. Mit Hilfe seiner Kräfte tötet Mitchell inzwischen seinen Kollegen Kelso und er setzt Kirk und Spock außer Gefecht. Darauf flieht Mitchell aus seiner Arrestzelle und ihm gelingt es [[Elizabeth Dehner]], welche in der Zwischenzeit die gleichen Kräfte wie er entwickelt hat, davon zu überzeugen ihm zu folgen. Als Kirk sein Bewusstsein wieder erlangt, erkennt er, dass Spock die ganze Zeit recht gehabt hat und begibt ich schweren Herzens auf die Suche, um seinen ehemaligen Freund zu töten. Doch Mitchell bemerkt schnell Kirks Erscheinen und greift diesen an. Selbst mit seinem [[Phasergewehr]] kann Kirk nichts gegen Mitchell ausrichten und Mitchell hält sich inzwischen aufgrund seiner Macht für einen [[Gott]]. Mitchell will nun endgültig Kirk töten und bereitet sogar ein [[Grab]] für ihn vor, in dem Kirk sterben soll. Doch durch das Verhalten von Mitchell erkennt nun auch Dehner, wie gefährlich diese gottgleiche Macht ist und sie greift Mitchell an. Ihr gelingt es Mitchell zu schwächen und bei einem Kampf mit Kirk fällt Mitchell in das Grab, welches er für Kirk geschaffen hat. Langsam erholt sich Mitchell wieder und er will nun Kirk endgültig vernichten. Kirk gelingt es jedoch im letzten Moment auf einen Felsen über dem Grab zu feuern und von diesem wird Mitchell zerquetscht. Nach dem Kampf stirbt auch Dehner, da der Kampf mit Mitchell sie zu sehr geschwächt hat. Wieder an Bord der ''Enterprise'' denkt Kirk über seinen Freund nach, den er nun verloren hat. ({{TOS|Die Spitze des Eisberges}})

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