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Die Voyager fliegt zum Drenar-System, wo Captain Janeway Rohstoffe von einem Mond sammeln will, die die Voyager benötigt, um weiter zum Alpha-Quadranten zu reisen. Unterwegs hat Chakotay eine Vision. Eine körperlose Entität sendet ihm Bilder eines zerstörten Planeten. Der Commander sieht darin den Hilferuf einer fremden Spezies, im System angekommen möchte er dem Captain davon berichten, wird jedoch abgelenkt. Das Gravitationsfeld eines braunen Zwergsterns beschädigt einige wichtige Systeme der Voyager, Transporter, Schilde und Waffensysteme fallen aus. Und Neelix versichert den Führungsoffizieren, bei seinem letzten Besuch im System vor zwei Jahren noch keinen solchen Stern entdeckt zu haben, die Sensoren zeigen aber an, der Stern müsse wesentlich älter sein. Mit Impulsantrieb erkundet die Voyager das System.
Als die Führungsoffiziere bemerken, dass Drenar Vier ein bewohnter Planet ist, spricht Chakotay Janeway auf seine Vision an. Er vermutet, das der Hilferuf von den Drenariern stamme, da ihr Planet von starker seismischer Aktivität langsam verwüstet wird. Der Captain ist zunächst dagegen, Drenar Vier aufzusuchen, da die erste Direktive den Kontakt mit einer prätechnischen Kultur wie den Drenariern verbietet. Dann taucht ein fremdes Schiff im Orbit auf und greift die Voyager an. Nachdem der Warpkern der Voyager ausgefallen ist kontaktiert Gantel, dritter Direktor der Televek, die Crew über eine Audio-Verbindung. Er entschuldigt sich für die entstandenen Schäden und erklärt, er habe feindliche Absichten der Voyager vermutet. Als er hört die Voyager sei auf einer Rettungsmission, bestätigt er die selben dieselben Absichten zu haben. Obwohl Neelix die Televek als Raumpiraten und skrupellose Waffenhändler identifiziert schlägt Janeway Gantel einen Handel vor, um wichtige Ersatzteile zu erhalten. Gantel schickt daraufhin drei Vermittler auf die Voyager.
Jonal, Tassay und Mila stellen sich als Drossary vor, eine Spezies, die durch einen Krieg von ihrer Heimatwelt flüchten musste und von den Televek gerettet wurde. Die Führungsoffiziere finden die Botschafter sofort sympathisch, Janeway ist vor Allem von Jonal beeindruckt, während Chakotay und Paris die weiblichen Drossary sich auffallend gut miteinander verstehen. Lediglich B'Elanna Torres und Neelix bleiben skeptisch, da die Besucher mit keinem Wort eine subplanetare Energiequelle erwähnen, die die Sensoren kurz zuvor geortet haben. Die Verhandlungen laufen eher schleppend, da die Drossary erklären, die Televek seien hauptsächlich an neuer Waffentechnik interessiert, den einzigen Informationen, die der Captain unter keinen Umständen weitergeben möchte. Dann überlässt sie Chakotay die weitere Suche nach einer Verhandlungsbasis, da sie mit Tuvok und Harry Kim auf den Planeten fliegen möchte. Dort hatte sie von der Brücke aus ein weiteres Schiff der Televek entdeckt. Der erste Offizier stellt die Drossary zur Rede, als das Shuttle bereits kurz nach dem Start von Gantels Schiff beschossen wird und die Funkverbindung abbricht. Daraufhin erklären die Botschafter, der Televek Daket habe mit dem anderen Schiff versucht, die Oberfläche zu erreichen, sei aber von einem hochentwickelten planetaren Verteidigungssystem getroffen worden und abgestürzt, der Schuss auf das Shuttle der Voyager sollte lediglich als Warnung dienen.
