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Deanna Troi wird von einer Konferenz mit einem Shuttle zurück zur Enterprise gebracht, doch auf dem Weg zu dem Raumschiff stürzt das Shuttle auf dem Planeten Vagra II ab. Die Enterprise macht sich sofort auf den Weg, Deanna, sowie den Piloten des Shuttles zu retten. Als ein Außenteam auf die Planetenoberfläche beamt, wird dieses durch eine schwarze seltsame Flüssigkeit an der Bergung des Shuttles gehindert. Aus der schwarzen Flüssigkeit erhebt sich Armus, eine dunkle Gestalt , die das Außenteam nicht an die Verunfallten hinan heran lässt. Das Team ist geschockt und bei einem Versuch, Armus zu überwinden, geschieht Schreckliches: Tasha Yar wird von dem Wesen getötet. Doktor Crusher kann nichts mehr für sie tun. Captain Picard ist entsetzt und beschließt, allein mit Armus zu verhandeln, der den Captain auch schon erwartet. Während Armus Riker entführt und quält und Deanna die Einsamkeit des Wesens zu spüren bekommt, versuchte versucht Picard mit Armus zu verhandeln. Das Wesen wird immer aufgeregter, sodass es das Shuttle nicht mehr lange unter seiner Kontrolle haben halten kann. Indem der Captain der Enterprise, den Planeten Vagra II zur Sperrzone erklärt, kehrt er auf die Enterprise zurück, wo ihn ein letztes Ereignis erwartet: die Verabschiedung von Natasha Yar auf dem Holodeck.