=== - Akt I===
Als [[Doktor|Dr.]] [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] eilt herbei, um Worf zu behandeln. Dieser wehrt sich stark, schlußendlich gelingt es, ihn auf der die Krankenstation untersuchtzu bringen. Geordi berichtet dem Captain, geht die Energieladung auch auf sie überdass er das blaue Glühen gesehen habe, er aber nicht wisse, ohne sie jedoch zu verletzenwas es war. Sie sucht wie ferngesteuert nach der Navigation und geht schließlich zur Einen [[BrückeVISOR]]-Fehler schließt er aus. Dort bedient sie ein Terminal Tasha Yar und Riker kümmern sich derweil um an die Navigationskontrolle zu gelangen als Verpflegung der Energieimpuls auf Anticaner; das Schiff übergeht angelieferte tierische Fleisch sollte zubereitet werden, die Anticaner jedoch wollen es lebendig serviert bekommen. Riker gibt der Bitte statt und sie wieder erklärt den Anticaner, dass die Menschen schon seit langem kein Fleisch mehr essen, stattdessen Nahrung zu Bewußtsein kommtsich nehmen, die wie Fleisch aussieht, jedoch aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht. Kurz darauf fallen fast alle Systeme vom Transporter bis zum Warpantrieb aus, können aber repariert werdenDie Anticaner halten dies für barbarisch.
Nur wenige Zeit später fällt Als Crusher Worf auf der Krankenstation untersucht, geht die Energieladung auf sie über, ohne sie jedoch zu verletzen. [[WarpantriebDeanna Troi]] entneut ausbetritt den Raum und will sich nach Worfs Befinden erkunden. Sie ist verwirrt, da es Worf wieder normal ginge. Worf erwacht, und kann sich an nichts erinnern. Als Troi Crusher bittet, es ihm zu erklären, wirkt diese völlig abwesend und verlässt ihre Station. Data rät dem Captain, genau wie die KommunikationEnergiewolke genauer in Augenschein zu nehmen, Picard will jedoch zunächst Kurs auf Parliament nehmen, um seine Mission zu erfüllen. Crusher betritt ihr Quartier und findet den lernenden [[Wesley Crusher|Wesley]] vor. Wesley ist irritiert, da sie sich auf einmal für [[Dilithium]]-Kristalle interessiert. Da Als er ihr erklärt, dass dies nichts mit Navigation zu tun hat, verliert sie ihr Interesse und begibt sich zur [[Brücke]]. Sie fragt Geordi nach der Bedienung der Steuerung. Als Picard sie bemerkt, erkundigt er sich nach Worfs Zustand, sie berichtet ihm. Dann begibt sie sich an ein natürliches Versagen Terminal, um die Datenbank abzufragen. Data, der neben ihr operiert ist irritiert, was die Steuerungskontrolle, auf die sie zugreift, mit der medizinischen Datenbank zu tun habe. Crusher antwortet nicht. Kurz darauf geht der System ausgeschlossen Energiestrahl auf das Schiff über. Crusher scheint zu "erwachen" und wundert sich, wo sie sei. Verwirrt begibt sie sich auf ihre Station. Data berichtet dem Captain, dass sein Steuerungspult nicht mehr funktioniere. Auch aus allen anderen Sektionen werden Systemausfälle gemeldet, der Warpantrieb, und die [[Transporter]] sind ausgefallen. Aufgrund des geringen Alters hält Data einen Verschleiß für unmöglich. === - Akt II===In der [[Aussichtslounge]] hat Picard alle Offiziere versammelt, um die Probleme zu beraten. [[Ingenieur]] [[Singh]] hat den Warpantrieb zwar wieder ans Laufen bekommen, kannden Grund für die Ausfälle nur vermuten. Picard will dies so nicht akzeptieren, er verlangt eine Erklärung. Riker hat wiederum Probleme mit den Gästen. Er hat zwei der Anticaner mit Waffen in der Nähe der Selayunterkünfte aufgegriffen. Die Anticaner behaupten, es handele sich lediglich um Werkzeug zur Tötung ihrer Nahrung. Yar bemerkt, dass sich die Anticanischen Nahrungsvorräte nicht in der Nähe des Aufgriffsortes befänden. [[Ssestar]] gibt zu, dass einige seiner Leute sehr impulsiv seien. Riker beschlagnahmt alle weiteren Werkzeuge und verlässt den Raum, die Anticaner akzeptieren das, und Ssestar verspricht, dass Gewalt nicht von ihnen ausgehen werde. Im Maschinenraum nimmt man Singh einige weitere Diagnosen vor, der Warpantrieb fällt abermals aus und die ''Enterprise'' stoppt. Picard will die Anwesenheit von Saboteuren Verzögerung anParliament melden, jedoch ist nun auch der Funk ausgefallen. Wiederum beruft er eine Konferenz ein. Bei Data vermutet, dass die Ausfälle nicht vom Schiff ausgehen, sondern [[Sabotage]] vorliegt. Sie überlegen, wer in Frage kommt und grenzen die Verdächtigen auf die Delegierten ein. Riker spekuliert, dass die [[Ferengi]] dahinter stecken könnten. Riker attestiert Picard, er rede wie ein "Privatschnüffler". Auf Nachfrage Datas erklärt der weiteren Diagnose im Captain, was es mit dieser Bezeichung auf sich hat und führt als berühmtestes Besipiel [[MaschinenraumSherlock Holmes]] wird Lieutenant an. Data ist fasziniert. Wesley hat in der Zwischenzeit Untersuchungen am Antrieb vorgenommen und berichtet Singh auch von . Dieser ist beeindruckt, muß aber darauf bestehen, dass Wesley den Maschinenraum verläßt, um sich seinen Hausaufgaben zu widmen. Wesley berichtet seiner Mutter, er wisse oft mehr als das reguläre Personal. Als er sie auf ihr vorhergehendes Gespräch über Dilithiumkristalle anspricht, sagt diese, sie könne sich an eine solche Unterhaltung nicht erinnern. Nachdem Wesley aus dem Energieimpuls getroffen Maschinenraum verschwunden ist, geht der mysteriöse Energiestrahl auf Singh über und dieser fällt tot bewusstlos zu Boden. Anschließend ist Worf entdeckt ihn, und lässt einen Sicherheitsalarm geben. Er meldet, Mr. Singh sei tot. === - Akt III===:''Computerlogbuch der ''Enterprise'', Captain Picard, Sternzeit 41249,4. Ich habe eine Unteruschung angeordn et, um die Todesursache des Ingenieurs Singh festzustellen, inzwischen fliegen wir ohne Warpantrieb wieder funktionsfähigweiter.'' Wesley, Worf und Geordi gelingt es, den Antrieb neu zu starten. Picard läßt Kurs setzen und befiehlt Warp 6.
[[Deanna Troi|Deanna]] möchte Worf und Beverly hypnotisieren, da sie einen Gedächtnisverlust von ein paar Stunden aufweisen. Dabei stellt man fest, dass ein fremdes Bewustsein sich beider bemächtigt hat. Währenddessen fällt der Antrieb, die Steuerung und Kommunikation erneut aus. Als Captain [[Jean-Luc Picard|Picard]] eine Konsole berührt, wird er von der fremden Energie übernommen ohne dass es jemand bemerkt.
=== - Akt IV===
Als die Steuerung wieder funktioniert, ordnet der Captain eine Kursumkehr zur Energiewolke an. Das weckt Mißtrauen bei den Führungsoffizieren. Auch eine Aussprache mit Picard bringt keinen Erfolg. Als das Schiff an der Energiewolke angekommen ist, schildert der Captain, dass die ''Enterprise'' eine intelligente Lebensform aus der Wolke aufgenommen hat. Diese Lebensform suchte nach Hilfe und sprang von einem Mannschaftsmitglied zum nächsten.
Jetzt möchte der mit der fremden Lebensform verschmolzene Captain sich in die Wolke beamen um auch zu Energie zu werden, woraufhin Dr. Crusher ihn seines Dienstes enthebt und der Captain das Schiff und seine Crew lahmlegt. Captain Picard geht in den Transporterraum und beamt sich nach draußen.
=== - Akt V===
Als man nach einer Stunde die Suche abbrechen möchte, empfängt Troi die Gedanken des Captains. Um die Energiesignatur des Captains aufzunehmen, fliegt die ''Enterprise'' am Rand der Wolke entlang, als sich der Captain in den Systemen des Schiffes bemerkbar macht. Data hat eine Idee und geht zur Transporterkonsole, von der aus Picard sich in den Weltraum gebeamt hat und kann tatsächlich den Captain zurückholen.