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Auf dem [[Planet]]en [[Merak II]] liegt die komplette Pflanzenwelt im Sterben, ohne Gegenmaßnahmen wird diese Welt daher unbewohnbar. Aus diesem Grund muss dringend das Gegenmittel, [[Zenit]]e, vom Planeten [[Ardana]] zu besorgen.
Beim Versuch das Mineral abzuholen, werden [[Captain]] [[James T. Kirk]] und [[Commander]] [[Spock]] jedoch von Bewohnern Ardanas, den sogenannten [[TroglytenTroglyt]] en angegriffen. Ein Eingreifen des Hohen Rats des Planeten Bundes [[Plasus]] mit seinen Sicherheitskräften beendet die Attacke. Die Troglyten haben die Lieferung anscheinend nur deswegen angekündigt, um die [[Sternenflottenoffizier]]e als Geiseln zu nehmen.
Plasus nimmt die Ankömmlinge mit zu seinem Regierungssitz [[Stratos City]], einer Stadt, die er auf einer Wolke erbaut hat. Während Spock sich mit [[Droxine]], Plasus betörender Tochter beschäftigt, wird Kirk von einer Dienerin angegriffen, die sich als [[Vanna]], Führerin der Troglyten herausstellt. Die Troglyten sind fest davon überzeugt, dass die ''Enterprise'' [[Crew]] ihre Unterdrückung durch die Bewohner von Stratos festigen wolle und wollte Kirk daher entführen.
