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→Akt 1- Hinter dem Mond
Ein [[Außenteam]] der [[USS Voyager|''Voyager'']] befindet sich auf dem [[Heimatwelt|Heimatplaneten]] der [[Alsaurianer]] um [[Tellerium]] zu besorgen. Das Außenteam ist in ziviler Kleidung und im Geheimen unterwegs, denn der [[Planet]] wir vom autoritären [[Mokra-Orden]] kontrolliert. Nachdem [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] eine Probe vom Tellerium bekommt, beauftragt sie [[Neelix]] damit mehr zu holen und nicht beim Preis zu feilschen. [[Tuvok]] bemerkt, nachdem Neelix weg ist, eine Gruppe Mokra-[[Soldat]]en die nach dem Außenteam zu suchen scheint. Captain Janeway wird von einem der [[Soldat]]en mit einem [[Phaser]] am Nacken getroffen, dabei wird ihr [[Kommunikator]] von einem Mokra-Soldaten entfernt.
===Akt 1I- Hinter dem Mond===
Neelix gelingt es mit dem Tellerium an Bord zu [[beamen]]. Die [[Antimateriereaktionsrate]] ist mittlerweile auf 12% gefallen und sollte sie unter 9% sinken, blockieren die [[Plasmainjektor]]en und der [[Antrieb]] kann nie wieder initialisiert werden. Dank des Tellerium ist es möglich die ''Voyager'' wieder komplett mit [[Energie]] zu versorgen. Doch der Rest des Außenteam meldet sich nicht. Chakotay will wissen was passiert ist. Neelix hat nichts mitbekommen. Als er das Geschäft getätigt hatte waren die anderen weg.
Die ''Voyager'' verlässt den Schutz des [[Mond (Satellit)|Mondes]] und tritt in einen [[Standardorbit]] ein um mit dem [[Planet]]en [[Kommunikation|Kontakt]] aufzunehmen. Neelix warnt davor, dass der Mokra-Orden wahrscheinlich sofort angreifen werden. Unüblicherweise rufen sie die ''Voyager'' und versprechen nach dem Außenteam zu suchen.
[[Tuvok]] und [[B'Elanna Torres]] werden auf dem Planeten in einem [[Gefängnis]] unter [[Arrest]] gehalten. Captain Janeway wacht bei einem Alsaurianer in dessen Behausung auf. Der Mann namens [[Caylem]], welcher Janeway umsorgt, scheint verrückt zu sein und hält Janeway für seine Tochter und will mit ihr gegen den Mokra-Orden kämpfen und die Mutter befreien.
===Akt 2 - Verhandlungen ===