Der Wissenschaftler Doktor [[Paul Stubbs]] befindet sich an Bord der [[USS_Enterprise_(NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC 1701-D]], um Daten über den Zerfall eines Neutronensterns zu sammeln. Zur selben Zeit experimentiert Wesley mit Naniten. Bei dem Versuch sie zu verbessern, entkommen ihm zwei der winzigen Roboter. Sie gelangen in den [[Computer|Hauptcomputer]] und Vermehren sich dort, einige Schiffssysteme werden beeinträchtigt. Mit der Zeit werden die Ausfälle immer schlimmer, das Experiment ist ernsthaft gefährdet.

[[Jean-Luc Picard|Picard]] stellt sich gegen eine Vernichtung der Naniten, da die Möglichkeit besteht, dass sie eine Intelligenz entwickelt haben. Während Wesley und [[Data]] versuchen, die Ausbreitung der Naniten durch [[Gammastrahlung]] einzudämmen, zerstört Stubbs einen Teil der Naniten, weshalb diese zur Rache das Schiff und den Doktor massiv angreifen. Es bestätigt sich: die Naniten haben eine künstliche Intelligenz ausgebildet.

Es gelingt Data schließlich, Kontakt zu den Naniten herzustellen. Damit Picard Verhandlungen mit ihnen führen kann, lässt sich Data befallen. Letztlich konnte kann Frieden mit den Naniten geschlossen werden, auf ihren Wunsch hin wurden werden sie auf den Planeten [[Kavis Alpha IV]] umgesiedelt.