Als das Schiff Föderationsgebiet erreicht, lässt Picard die [[Schilde]] der ''Enterprise'' ausweiten und der Warbird dreht ab und tarnt sich. Man [[beamen|beamt]] den Romulaner an Bord. Der Romulaner namens [[Lieutenant]] Satal will nach der Ankunft auf der ''Enterprise'' sofort mit Picard reden. Er sagt, er habe Informationen, die die Zukunft der Föderation beeinflussen werden. Der Lieutenant sagt, dass die Romulaner auf [[Nelvana III]] in der Neutralen Zone eine getarnte Basis haben, von der eine Invasion der Föderation ausgehen soll. In 48 Stunden soll von ihr eine romulanische Kriegsflotte starten und an allen 13 Sektoren der Neutralen Zone Stellung einnehmen.

Natürlich ist die [[Crew]] misstrauisch, denn die Romulaner sind oft als nicht vertrauenswürdig und lügnerisch verschrien. Sie gehen, wenn sie einen Krieg beginnen wollen, nie offensiv vor. Sie warten bis der Feind von sich aus angreift. Bei der Besprechung der Situation in der [[Beobachtungslounge]] explodiert das romulanische Schiff plötzlich, weil Setal die Selbstzerstörung aktiviert hat. Als Doktor [[Beverly Crusher|Crusher]] ihn behandelt, redet Riker mit ihm darüber, dass sein Schiff explodiert ist. Er sagt nach Andeutung Rikers, dass er kein Verräter ist und dass er die Selbstzerstörung vor dem Transport aktiviert hat und dass er keine bösen Absichten hat. Er will nur den Frieden bewahren.

Da Jarok, was Setals wahre Identität ist, für das Massaker des [[Norkan-Außenposten]]s verantwortlich war, ist Picard jetzt noch misstrauischer. Jarok erzählt, dass er sich auf Romulus dafür eingesetzt hat, dass das Imperium nicht mehr dermaßen aggressiv auftreten soll, da er glaubt, es würde einen weiteren Krieg mit der Föderation nicht überleben können. Um endlich das Vertrauen von Captain Picard zu gewinnen, erzählt er ihm alles über die Taktik und die Stärke der romulanischen Flotte.

Schlussendlich gibt der Captain den Befehl, in die Neutrale Zone nach Nelvana III zu fliegen. Endlich angekommen, identifiziert man die Signale, die die Sonde aufgenommen hat. Sie kommen von dem Planeten, aber es ist so, als wäre der Ursprung hunderte Kilometer über der Planetenoberfläche. Da nichts von einer Basis zu erkennen ist, kann es nur einen Schluss geben: Sie existiert überhaupt nicht. Jarok muss falsche Informationen betreffend der Basis erhalten haben.