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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] besucht einen den [[Erde|erdähnlichen]] [[:Planet]]en[[Neural]]. Als [[James T. Kirk|Kirk]] das letzte Mal auf dem Planeten war, hatten die Bewohner eine Entwicklungsstufe, ähnlich der Eisenzeit auf der Erde erreicht. Nun, 13 Jahre später, schießen die Bewohner mit Gewehren auf [[Spock]]. Als die ''Enterprise'' auf [[Klingone]]n stößt, vermuten sie, dass die Klingonen dafür verantwortlich sind.