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Nach Spocks Rückkehr von [[Sternenbasis 23]], wo er sich mit der [[~/Person/TOS/3x04/1|Romulanerin]] über die Tarnvorrichtung unterhalten hat, stellt er eine Theorie auf. Der zufolge die Tarnvorrichtung für eine illegale und geheime [[Lantaru-Sektor-Forschungsstation|Forschungsstation im Lantaru-Sektor]] verwendet wird. Die ''Sphinx'' ist von irgend jemandem beauftragt worden, Versorgungsflüge zur Station zu machen. Nachdem Captain Casden, ursprünglich im Glauben, seine Befehle kämen vom Geheimdienst, die [[Wahrheit]] hinter Dr. Ketteracts Machenschaften erkannt und diese der Sternenflotte mitteilen wollte, hat man ihn beseitigt.
Die Crew der ''Enterprise'' beschließt, dem Schiff zu folgen, mit dem Dr. Ketteract und seine Assistentin Suni die Station verlassen haben. Sie verfolgen ihn bis in den Lantaru-Sektor wo die Spur scheinbar im Nichts endet. Doch Kirk ist klar, dass sich dort die getarnte Basis befinden muss. Suni, Mitglied von Sektion 31 und bereits von einem weiteren Agenten gewarnt, hofft noch genug Zeit zu haben um das Experiment zu starten. Als es aber Scotty gelingt, die Tarnvorrichtung aufzuspüren und sie an Bord der ''Enterprise'' zu beamen, will sie versuchen Kirk auf ihre Seite zu ziehen. Während Dr. Ketteract Spock seine Daten erläutert versucht Suni Kirk zu überzeugen, dass die Förderation Föderation die Macht braucht, die mit Omega einhergehen würde und dass die Opfer der Sphinx notwendig waren. Doch Kirk wendet sich von ihr ab und Spock erklärt, die Energiequelle, an der die Forscher arbeiteten, werde äußerst instabil sein und würde die gesamte Station und den umliegenden [[Subraum]] vernichten. Als die Forscher in Gewahrsam genommen werden solle leitet Suni eigenmächtig die [[Synthese]] des [[Omega-Molekül]]s ein. Kirk und Spock verlassen mit einem [[Nottransport]] die Station und die ''Enterprise'' verlässt die Basis mit Warpgeschwindigkeit.
Wie Spock vorhergesehen hatte, [[Explosion|explodiert]] die Station und der Subraum hinter der ''Enterprise'' wird dauerhaft zerstört. Es gelingt der ''Enterprise'' mithilfe von Teilen der romulanischen Tarnvorrichtung die [[Schockwelle]] aufzuhalten, sodass die [[Subraumstörung]]en auf den Lantaru-Sektor begrenzt bleiben.
