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In der Nähe der cardassianischen Grenze wird die ''Enterprise '' überraschend von einem Patrouillenschiff angegriffen, als Antwort auf die Zerstörung einer wissenschaftlichen Station durch die USS Phoenix.

Admiral Hayden befiehlt daraufhin Picard die Verfolgung der Phoenix, welche von Captain Maxwell kommandiert wird. Eine cardassianische Delegation, bestehend aus Gul Macet und zwei Offizieren, bleibt an Bord, um die Verfolgung zu beobachten.

Schnell wird die Phoenix lokalisiert. Sie verfolgt ein cardassianisches Versorgungsschiff. Da die ''Enterprise '' die Phoenix nicht mehr rechtzeitig abfangen kann, gibt Picard den Prefix-Code an die Cardassianer weiter. Ein in der Nähe befindliches cardassianisches Kriegsschiff greift die Phoenix an. Die Phoenix zerstört jedoch das Kriegsschiff und das Versorgungsschiff.

Schließlich holt die ''Enterprise '' die Phoenix ein und Captain Maxwell beamt sich zu einem Gespräch an Bord. Es wird klar, dass er nur Aufgrund vager Hinweise, und aufgrund von Rachegefühlen für die Ermordung seiner Familie im cardassianischen Krieg den Frieden riskiert hat. Die Enterprise begleitet die Phoenix zu Sternenbasis 211, wo sich Captain Maxwell für seine Aktionen verantworten soll.

Plötzlich steuert die Phoenix auf ein weiteres cardassianisches Versorgungsschiff zu. Captain Maxwell drängt Picard, zum Versorgungsschiff zu beamen. Picard weigert sich jedoch. Um einen Angriff durch die Phoneix Phoenix zu verhindern, beamt Chief O'Brien, der unter Captain Maxwell gedient hat, daraufhin hinüber. Er kann Maxwell davon überzeugen, dass der Krieg vorbei ist. Captain Maxwell wird festgesetzt.