Die [[USS Voyager|''Voyager'']] ist auf ein schwer beschädigtes [[Raumschiff|Schiff]] gestoßen. Kurz vor der Zerstörung können die drei [[Besatzung]]smitglieder noch auf die [[Krankenstation]] [[Beamen|gebeamt]] werden. Einer von ihnen, [[Tieran]] [[Tod|stirbt]] kurz darauf. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] erklärt sich darauf bereit die beiden anderen in ihre Zuhause nach [[Ilari (Planet)|Ilari]] zu bringen.

Auf dem Holodeck wartet Neelix seit zwanzig Minuten auf Kes, die aber nicht kommt. Schließlich ruft er sie und sie ist gerade bei den beiden Überlebenden [[Nori (Ilari)|Nori]] und [[Adin]]. Sie macht sich gleich auf den Weg zu ihm. Bei einem anschließenden Essen erklärt sie ihm, dass sie sich von ihm eingeengt fühlt und es für besser hält, wenn sie sich vorübergehend trennen würden. Neelix ist sprachlos und Kes lässt ihn einfach sitzen.

Als die ''Voyager'' gerade angekommen ist und einen Vertreter des [[Autark]]en an Bord beamt, wird dieser von Kes erschossen. Sie beamt ein [[Shuttle]] ins [[Weltraum|All]] und flieht auf diesem zusammen mit den beiden Ilari. Die Voyager versucht das Shuttle zu stoppen aber es geht auf [[Warp]] und verbergen ihre [[Warpsignatur]]. Sie sind im Orbit von Ilari angekommen und beamen [[Resh]] an Bord. Dieser ist der Führer von 400.000 Männern, die nur auf die [[Befehl]]e von Tiran warten. Er will zuerst nicht glauben, dass Tiran in dem Körper von Kes steckt, aber mit den mentalen Kräften von Kes zwingt er ihn nieder und bekommt Loyalität.

[[Demmas]], der Sohn des Autarken kommt auf die ''Voyager'' und erklärt was vorgefallen ist. [[Tieran]] war vor 2. zwei Jahrhunderten der Herrscher von [[Ilari (Planet)|Ilari]]. Er begann aber sein [[Volk]] grausam zu unterdrücken und wurde schließlich gestürzt. Es gelang ihm jedoch sein Bewusstsein in einen anderen Körper zu übertragen, da er besessen war von dem Gedanken der Unsterblichkeit. Der auf der Krankenstation Verstorbene war ein Wirt Tierans, der kurz vor seinem Tod sein Bewusstsein in Kes übertragen hat. Der Doktor bekommt den Auftrag herauszufinden, wie diese Übertragung vonstatten geht und wie man sie rückgängig machen kann. Demmas setzt seine Priorität in der Verteidigung der Herrschaft seiner Familie und bittet Captain Janeway um Hilfe.

Das Shuttle wird entdeckt, ist aber bereits leer. Tieran hat sich in die [[Reichshalle]] gebeamt und [[Mord|ermordet]] dort den Autark, worauf er sich selbst zum neuen Autark macht und sich den [[Talisman]] umlegt. Seinen Anhänger sprechen im sofort Loyalität und Anerkennung an. Tieran will, dass die große Halle wieder so hergestellt wird, wie es zu seiner Zeit war. Als er zu einem [[Blume]]strauß kommt, wird er einen Moment ruhig uns nimmt ein Blume heraus, obwohl er ursprünglich vorhatte, sie auf den Boden zu werfen. Seine Frau, Nori, ist sehr irritiert von der neuen Situation, dass ihr Mann nun im Körper der Frau Kes steckt.

Tieran hält gerade Kriegsrat ab als er mit Hilfe von Kes metalen Fähigkeiten bemerkt, dass Tuvok in der Reichshalle ist. Dieser kann zwar kurz das Gerät an Kes ansetzen, wird aber zu schnell überwältigt, um die Prozedur zu beenden. Tieran verhört Tuvok daraufhin, um Informationen über die [[Angriff]]pläne zu bekommen. Zu diesem Zwecke versucht er in Tuvoks Geist einzudringen. Dabei gelingt es aber Tuvok eine telepatische Verbindung mit Kes aufzunehmen und mir ihr zu sprechen. Tieran gewinnt aber nach kurzer Zeit wieder die Oberhand.

Als die [[Führungsoffizier]]e auf der ''Voyager'' gerade der Plan für den Angriff diskutiert wird, ruft Tieran die ''Voyager'' und fordert sie zum Rückzug auf. Er [[Befehl|befiehlt]] zweien seiner Schiffen die ''Voyager'' anzugreifen. Als diese sich jedoch zurückzieht lässt er sie aber ziehen.