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Auf der ''Pagh'' tauscht Riker mit der klingonischen Besatzung, besonders dem Zweiten Offizier, Höflichkeiten aus und bekommt eindeutige Angebote von den Frauen. In weiteren Gesprächen betont die Besatzung die [[Ehre]] und die Pflichterfüllung.  Mendon hat herausgefunden, dass sich der unbekannte Organismus sich von Elementen in der Hülle ernährt, die . Die ''Pagh'' erweist sich anfälliger als noch anfälligerdie ''Enterprise'': es gibt dort bereits ein Loch. Picard bemüht sich um Kontakt und schlägt einen Kurs zur ''Pagh'' ein. Dort hat man das Loch bereits entdeckt, in acht Stunden wird es so groß sein, dass das Schiff zerstört wird. Captain Kargan sieht die Schuld bei der ''Enterprise'', auch wegen der intensiven Scannerabtastung seines [[Kreuzer]]s durch die ''Enterprise''. Riker ist bemüht, das Mißverständnis zu erklären, aber der Klingonencaptain will nur noch Rache.