Angesichts der vor ihm liegenden Herausforderungen wird Riker von [[Lieutenant]] [[Worf]] instruiert. Worf warnt ihn auch, denn auf klingonsichen Schiffen ist es üblich, dass der [[Erster Offizier|Erste Offizier]] den Captain [[Tod|tötet]], sobald dieser das Schiff zu führen nicht mehr im Stande ist. Der [[Zweiter Offizier|Zweite Offizier]] würde mit dem Ersten Offizier genauso verfahren. Er gibt Riker auch einen [[Transponder|Nottransponder]], der von der ''Enterprise'' lokalisiert werden kann und einen [[Nottransport]] ermöglicht.

Unterdessen findet der ehrgeizige Fähnrich Mendon viele Verbesserungsmöglichkeiten, hält aber das [[Protokoll]] nicht ein: er sich wendet mit seinen Ideen direkt an Picard, statt an den ihm direkt [[Kommandokette|vorgesetzten]] [[Offizier]], Lieutenant Worf. Später trifft Picard seine Nummer 1 im [[Zehn Vorne]], wo Riker einige typisch klingonischen [[Speise]]n zu sich nimmt und mit Begeisterung seiner Aufgabe entgegen sieht.

[[Bild:Mendon.jpg|thumb|Fähnrich Mendon]]

Mendon setzt seine Arbeit am wissenschaftlichen [[Terminal]] auf der [[Brücke]] fort und entdeckt etwas ungewöhnliches an der [[Schiffshülle|Außenhaut]] der ''Pagh''. Eine erste Substanzanalyse ist ergebnislos, es handelt sich um eine subatomare mikrobiotische [[Bakterie]]nkolonie. Eine fortführende [[Lebensform]]analyse ist ebenfalls ergebnislos.

Riker ist nun an Bord der ''Pagh'' und sucht Captain [[Kargan]] auf, die ''Enterprise'' geht auf alten [[Kurs]]. Die Klingonen scheinen von der Erscheinung Rikers angewidert und skeptisch. Er soll bald erklären, wem seine Loyalität gilt. Als Riker [[Schwur|schwört]], der ''Pagh'' treu zu sein, glaubt ihm der Zweite Offizier nicht. In einem kurzen Kampf stellt Riker die Rangfolge klar, der Disput ist beigelegt.

Auf der ''Enterprise'' haben die [[Sensoren]] am hinteren Teil der Außenhaut eine unbekannte