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Kurz darauf führt Lorca einige Kampfsimulationen durch, bei den seine Crew allerdings versagt. Lorca will mit der ''Discovery'' und den Sporenantrieb den Krieg gegen die Klingonen gewinnen. Enttäuscht von den Ergebnis der Simulation, zeigt Lorca Burnham die gefangene Kreatur, damit sie diese erforscht. Zur selben Zeit meldet sich [[Admiral]] [[Katrina Cornwell]] bei Lorca und berichtet, dass [[Corvan II]] von den Klingonen angegriffen wird. Mit Hilfe des Sporenantriebs kann die ''Discovery'' rechtzeitig vor Ort sein, um zu helfen. Lorca verspricht, dass der Antrieb bereit ist und die ''Discovery'' vor Ort sein wird. Allerdings ist Stamets andere Meinung, da man mit dem Antrieb noch keinen genauen Kurs setzen kann. Lorca fordert darauf von Stamets, dass sein Antrieb endlich vollständig funktioniert. Während eines weiteren Sprungs kollidiert die ''Discovery'' fast mit einem [[Stern]], nur im letzten Moment kann das Schiff dem Stern ausweichen. Während des Sprungs bemerkt Burnham, dass die Kreatur auf den Sporenantrieb reagiert. Burnham soll dies nun zusammen mit [[Ellen Landry]] erforschen. Als aber Landry aggressiv auf die Kreatur reagiert, wird sie von dieser getötet. Trotz dieses Rückschlages befiehlt Lorca Burnham ihre Forschung fortzusetzen. Burnham entdeckt mit der Zeit, die Verbindung der Kreatur mit den Sporen und so kann die ''Discovery'' schließlich mit Hilfe der Sporen navigieren und überall hin gelangen. Allerdings bemerkt Burnham, dass dies der Kreatur schadet. Die ''Discovery'' springt nach Corvan II und kann dort die klingonischen Schiffe vernichten und somit die [[Kolonie]] retten. ({{DSC|Sprung}})

In den nächsten Wochen führt die ''Discovery'' weitere Angriffe gegen die Klingonen durch und unterbricht so den Nachschub der Klingonen. Allerdings fordern Lorcas Vorgesetzte weitere Fortschritte beim Sporenantrieb, da dieser auch auf anderen Schiffen eingesetzt werden soll. Doch ohne die Kreatur, der Tardigrade, ist dies nicht möglich. Lorcas Vorgesetzte befehlen ihn, sich von der Front zurückzuziehen, damit der Antrieb nicht in die Hände der Klingonen fällt. Auf dem Rückflug zur ''Discovery'' wird Lorcas Shuttle von den Klingonen geentert und er wird gefangen genommen. Admiral Cornwell informiert darauf die ''Discovery'' über den Vorfall und ernennt Saru zum amtierenden Captain des Schiffes. Der Admiral befürchtet, dass die Klingonen an Informationen von Lorca über den Sporenantrieb gelangen wollen. Saru beginnt darauf mit der Suche nach seinem Captain. Allerdings warnt Burnham Saru davor den Sporenantrieb weiter zu nutzen, da dies den Tardigraden schwächt. Da Burnham ihm dies aber nicht beweisen kann, ignoriert Saru ihre Warnung. Darauf lässt Burnham von Stamets und Doktor [[Hugh Culber]] den Tardigraden untersuchen und die beiden bestätigen ihre Theorie. Alls die Drei dies Saru vortragen, fühlt sich dieser von Burnham hintergangen und lässt sie in ihr Quartier sperren. Saru wendet darauf den Sporenantrieb an, um nach Lorca im klingonischen Raum zu suchen. Burnhams Warnung trifft darauf ein und der Tardigrade bricht zusammen, dadurch sitzt die ''Discovery'' im klingonischen Raum fest. Saru will den Tardigraden weiter einsetzten, obwohl Culber ihn warnt, dass dies den Tardigraden töten wird. Wenig später kann Lorca zusammen mit [[Ash Tyler (Klingone)|Ash Tyler]] von den Klingonen befreit werden. Als der Sporenantrieb wieder genutzt wird, stellt sich heraus, dass diesmal nicht der Tardigrade verwendet wurde. Stamets hat sich eine DNS Probe des Tardigraden injiziert und übernimmt nun dessen Funktion beim Sporenantrieb des Schiffes. Saru hebt darauf den Arrest von Burnham auf und bittet sie den Tardigrade zu retten. Sie lässt den Tardigrade in den [[Weltraum]] frei und kann diesen so retten. ({{DSC|Wähle deinen Schmerz}})

Durch seine Zusammenarbeit ist Lorca von Tylers Leistung beeindruckt und ernennt ihn zu seinen neuen [[Sicherheitschef]]. Zur selben Zeit hat Burnham eine telephatische Verbindung zu [[Sarek]] und sie weiß, dass sich dieser in großer Gefahr befindet. Lorca beginnt darauf mit der Suche nach Sarek, obwohl dies nicht von der Sternenflotte genehmigt wurde. Burnham gelingt es später Sarek mit einem Außenteam zu retten. Allerdings hält Admiral Cornwell, aufgrund seines Verhaltens, Lorca nicht mehr fähig das Kommando über die ''Discovery'' zu behalten. Als der Admiral zu Verhandlungen mit den Klingonen mit einem Shuttle aufbricht, erklärt sie, dass wenn sie zurückkehrt den Rücktritt von Lorca als Kommandant bei der Sternenflotte fordern wird. Allerdings wird der Admiral bei den Verhandlungen von den Klingonen gefangen genommen. Als Lorca dies von der Sternenflotte erfährt, will er die ''Discovery'' nicht einsetzen, um Cornwell zu retten. ({{DSC|Lethe}})

Ende des Jahres versucht [[Harry Mudd]], ein Verbrecher welcher Lorca in einem klingonischen Gefängnis getroffen hat, Kontrolle über die ''Discovery'' zu übernehmen. Mudd will mit Hilfe eines [[Zeitkristall]]s die Kontrolle über die ''Discovery'' übernehmen, Lorca töten und das Schiff an die Klingonen verkaufen, damit diese den Krieg gegen die Föderation gewinnen. Mudd stellt den Zeitkristall auf 30 Minuten und beginnt mit seinem Plan. Sein Schiff mit dem Zeitkristall verbirgt er in einem [[Gormagander]] und gelangt so an Bord der ''Discovery'' und entdeckt dort das Geheimnis des Sporenantriebes. Als Mudd diesen ausprobiert, zerstört er mehrfach das Schiff. Doch durch den Zeitkristall wird die [[Zeitlinie]] immer wieder Rückgängig gemacht. Stamets bemerkt die Veränderung der Zeitlinie, da er mit den Sporenantrieb verbunden ist und versucht Mudd aufzuhalten. Mudd versucht bei jeden weiteren Sprung das Geheimnis des Sporenantriebes zu lüften und er will an diese Information von Lorca gelangen. Da Lorca ihn keine Informationen preis gibt, tötet Mudd den Captain immer wieder. Dabei genießt es Mudd Lorca zu erschießen oder ins [[Weltall]] zu beamen. Mudd hat in der Zeitschleife Locra mehr als 53 mal getötet. Stamets versucht inzwischen zusammen mit Burnham und Tyler Mudd aufzuhalten. Zur selben Zeit erlangt Mudd mal wieder die Kontrolle über die ''Discovery'' und droht mal wieder die gesamte Crew zu töten. Mudd findet bei diesem Sprung heraus, wie der Sporenantrieb funktioniert. Obwohl Mudd die ''Discovery'' an die Klingonen verkaufen kann, nutzt Burnham die Gier von Mudd aus, dass obwohl dieser Gewonnen hat die Zeit zurück setzt. In der neuen Zeitlinie bereitet sich die Crew auf den Angriff von Mudd vor. Lorca gibt vor zu kapitulieren und Mudd übernimmt die Kontrolle über die ''Discovery''. Im Glauben triumphiert zu haben und das die Klingonen gleich vor Ort sind, beendet Mudd die Zeitschleife des Zeitkristalls. Doch statt den Klingonen erscheint [[Baron]] [[Grimes (Baron)|Grimes]] mit seiner Tochter [[Stella Grimes]]. Grimes zwingt Mudd bei seiner Tochter zu bleiben und er ist nun gezwungen sie zu heiraten und den Rest seines Leben mit ihr zu verbringen. ({{DSC|1 = T=Mudd²}})