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Das Außenteam beamt auf den Planeten. Data scannt die Umgebung und ortet keine gefährliche Strahlung. Sie entdecken das schiffSchiff. Sie finden einen schwer verletzten Überlebenden. La Forge schlägt vor, ihn auf die Krankenstation zu beamen, doch Dr. Crusher sagt, dass er den Transport nicht überleben würde. Er hat eine [[Gehirn|Hirnverletzung]] und fast alle Organe stehen still. Sein Herz muss stimuliert werden, weil es nicht mehr von allein schlägt. Damit er den [[Transporter|Transport]] übersteht, bietet sich Geordi an, sein [[Nervensystem]] an den medizinischen [[Tricorder]] anzuschließen. Es gibt einen kurzen gelben Blitz zwischen Geordi und dem Unbekannten. La Forge verspürt jedoch nichts und sagt, dass nichts passiert ist. Die drei [[beamen]] sofort in die [[Krankenstation]].

Nach nicht mal einem Monat hat er inzwischen keine Beschwerden mehr, 6 Wochen früher als angenommen. Dr. Crusher stützt Doe, als dieser versucht zu laufen. Schließlich schafft er es einige Schritte zu gehen, indem er sich an einem Stuhl abstützt. Da betritt Captain Picard den Raum. Doe geht zu Dr. Crusher und stolpert, wird aber von Picard aufgefangen. Doe lobt die Reflexe des Captains und dieser die Willensstärke des Patienten. John Doebedankt Doe bedankt sich für die Hilfe und hofft, dass er die Mühen wert ist. Jedoch kann er weiterhin keine Auskünfte über die Vergangenheit geben. Er hat von der Crew erfahren, dass er wohl in eine Art Kampf verwickelt war und Picard bestätigt, dass sie sich in diesem Punkt ziemlich sicher sind. Er fragt ihn auch, ob er weiß, was mit seinem Schiff passiert ist oder wie er in das Rettungsboot gelangte. Jedoch kann Doe darauf keine Antwort geben. Er sagt, dass es ein furchtbares Gefühl ist, nicht zu wissen woher man kommt und was man soll. Picard fragt sie Ärztin, ob sie es schon mit synaptischer Induktion versucht hat. Dr. Crusher bejaht dies. Jedoch scheiterten bislang auch alle Versuche einer neurologischen Behandlung. Sein Neuralnetz entspricht keinem bekannten Muster, konditionelle Neurotherapie ist nicht effektiv. Sie hofft, dass sich sein Gedächtnis im Laufe der Zeit natürlich regeneriert. John bekommt jetzt wieder Schmerzen, die aber nicht mehr von der Verletzung herrühren, sondern an der ständigen Mutation liegen.

Sunads Ultimatum ist abgelaufen. Picard erklärt Sunad, dass sie auf einer friedlichen Forschungsmission sind und es ihre Absicht ist, friedliche Kontakte mit anderen Zivilisationen herzustellen. Sunad sagt, dass sie keinen Kontakt mit ihnen wünschen und Picard versichert, dass sie das respektieren. Sunad verlangt, dass sie den zalkonianischen Raumsektor verlassen, nachdem sie John ausgeliefert haben. Picard erklärt sich ihm gegenüber bereit, John auszuliefern und den zalkonianischen Raum[[sektor]] umgehend zu verlassen, sofern er eine detaillierte Erklärung über die vorliegende Situation bekommt. Er will wissen, was er getan hat, um die Todesstrafe zu verdienen. Doch Sunad lehnt ab, weil es die Föderation nichts angehe. Picard sagt, dass es Umstände gibt, die ihm unbekannt sind. Der Gerettete hat sein Gedächtnis verloren und könne sich nicht verteidigen. Sunad erhebt sich nun von seinem Stuhl und sagt, dass er sich nicht verteidigen würde, da ihr Urteil bereits feststehe. Picard sagt, dass er seit seiner Genesung ungewöhnliche Fähigkeiten entwickelt hat. Er ist offenbar in der Lage Verletzungen durch bloße Berührung zu heilen. Sunad denkt, dass es John gelungen sei, sie wie alle anderen zu täuschen und geht in die Offensive: er sorgt dafür, das alle an Bord der ''Enterprise'' plötzliche Atemnot bekommen. Einzig John kann sofort helfen. Zunächst hilft er Crusher. Als er ihr aufgeholfen hat, dsagt sagt er, dass er sich nun alles erinnert. Er weiß wieder wer und was er ist. Dann gehen sie weiter. In einem Gang finden sie ein Besatzungsmitglied, dass nach Luft ringt. John heilt ihn. Anschließend berührt er eine Computertafel und verteilt den merkwürdigen gelben Energiestrahl über das ganze Schiff. Sunad lässt nun alle Waffen aktivieren. Auf der Brücke kann er Sunad nur mit einer Geste herüber transportieren und erklärt: seine [[Spezies]] stünde kurz vor einem [[Evolution]]ssprung und er sei der erste, der diesen Prozess beenden konnte. Sunad verlangt von Picard, dass er John tötet, weil er böse und gefährlich sei. John erwidert, dass Sunad von den Menschen lernen könne. Sunad wirft ihm vor, eine Gefahr für die Gesellschaft zu sein. John sagt, dass ihre Herrscher diese Legende seit Generationen aufrecht erhalten. Sie ist eine Lüge. Ihre Spezies befinde sich vor einem Evolutionssprung. Es ist ein Prozess, der Psyche und Physis betrifft. Er selbst sei der Erste, der diese Entwicklung abschließen kann und Viele würden ihm folgen. Man wollte ihm weißmachenweismachen, es sei eine Krankheit, die sie wegen der Schmerzen und der Energieimpulse nicht überleben würden. Es wurde auch behauptet, sie seien gefährlich und sie töteten jeden, der Anzeichen der Metamorphose zeigte. Sunad sagt, dass sie die Gesellschaft bedrohten. John sagt, dass sie Angst vor etwas empfanden, dass sie nicht verstanden. Einige von ihnen erkannten, dass das was geschah nichts böses ist. Er und drei andere entschlossen sich von Zalkon zu fliehen, um die Metamorphose beenden zu können. Nur er habe die Zerstörung überlebt, durch die Hilfe von freundlichen Menschen. John hat sich nun vollständig in eine Gestalt verwandelt, die nur noch aus jener gelben Energiestrahlung besteht, die ihn schon die ganze Zeit begleitet. Er bietet Sunad an, ihm zu folgen, doch dieser will nicht berührt werden. John sagt, dass Andere ihm vertrauen werden. Die, die ees es wollen , werden ihm folgen. Er schickt Sunad auf sein Schiff zurück, verabschiedet sich von Picard und Dr. Crusher, wobei er ihnen für die Rettung seines Lebens und ihre Unterstützung dankt, und verlässt das Schiff als reine Energie. Sunad fliegt mit seinem Schiff derweil weg.