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==== Prolog ====
Auf der [[Brücke]] der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'' (NX-01)]] ortet [[Malcom Malcolm Reed]] ein [[Raumschiff]]. Die [[Sensor]]en können seine [[Außenhülle|Hüllenzusammensetzung]] jedoch nicht analysieren. Sie haben nicht einmal eine [[Warpsignatur]]. [[T'Pol]] meldet, dass es sich mit Warp 6 nähert und [[Captain]] [[Jonathan Archer]] erkundigt sich, wie groß das Schiff sei. Reed antwortet, dass es sehr groß sei und der Durchmesser über 500 [[Meter]] betrage. Hoshi meldet, dass sie in Sichtweite seien und Archer lässt das Bild auf den Schirm legen. T'Pol sagt, dass das Schiff nicht in der vulkanischen Datenbank ist. Hoshi erhält keine Antwort auf ihren Ruf und kann nicht einmal einen [[Transceiver]] an Bord lokalisieren. Travis meldet, dass das Schiff näherkommt. Das fremde Schiff öffnet nun eine riesige Hangarschleuse und will scheinbar die ''Enterprise'' in sich aufnehmen. Reed fragt, was zur [[Hölle]] dies sein könne. Inzwischen gelangt die ''Enterprise'' in den fremden Hangar und dessen Türen schließen sich.
==== Akt I: Die fremden Energiewesen ====