Zwei Organier bewohnen an Bord der Enterprise Reed und Mayweather, um die Reaktion der ''Enterprise''-Crew auf die Virus-Infektion eines Außenteams auf einem Planeten zu erforschen. Als Tucker und Sato zurückkehren, leiden sie unter starkem Husten und werden von Phlox in der Dekontaminationskammer behandelt. Die Organier versuchen während der Behandlung durch Gespräche an Informationen über die Herangehensweise der Menschen zu erfahren. Während der jüngere Organier eine Überraschung für möglich hält, ist der ältere überzeugt, dass sie wie Andere andere Testspezies vor ihnen die Infizierten letztlich töten werden. Tucker und Sato erzählen sich derweil Begebenheiten aus ihrem Leben, während Phlox und T’Pol an einem Gegenmittel arbeiten. Der jüngere Organier sieht Zeichen von Intelligenz, während der ältere weiterhin skeptisch ist. Der jüngere Organier stellt ihr Verfahren infrage und will andere Wege beschreiten, während der ältere an bewährten Methoden festhalten will. Nachdem Hoshi im Fieberwahn versucht zu fliehen, muss Tucker sie betäuben. Der jüngere Organier will das Experiment beenden und ein Heilmittel übergeben, während der Ältere eine Einmischung ablehnt. Bei der Behandlung infiziert sich Archer freiwillig, kann die beiden aber nicht retten. Anschließend übernehmen die Organier die Toten und sprechen mit Archer. Der fordert sie auf, Sato und Tucker wiederzubeleben. Er erklärt, dass Mitgefühl und Einfühlungsvermögen wichtig seien und er lieber primitiv sei, als diese zu verlieren. Davon ist schließlich der ältere Organier beeindruckt, sodass sie die beiden Offiziere wiederbeleben. Während T'Pol und Phlox über die Spontanheilung rätseln, diskutieren die Organier über ihren Bericht und der Jüngere will schon Vorbereitungen für einen Erstkontakt treffen.

In der [[Messe]] der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] sitzen [[Lieutenant|Lt.]] [[Malcolm Reed]] und [[Ensign]] [[Travis Mayweather]] gemeinsam beim [[Schach]]spiel. Ihre Unterhaltung ist allerdings ungewöhnlich: Sie halten Schach für ein leicht durchschaubares und berechenbares Spiel und sind überrascht, dass es überhaupt noch gespielt wird. Mayweather sagt Reed, dass er in acht Zügen gewinnen würde. Reed sagt, dass Mayweather wirklich beginnt , ein Gefühl für dieses Spiel zu entwickeln. Mayweather sagt, dass es nicht so schwer sei, da die Gesamtzahl der möglichen Ergebnisse limitiert ist. Reed sagt, dass es genau 10¹²³ sind. Reed meint, der Grund dafür wäre, dass "deren" Lebenserwartung, die der Menschen, nur etwa 100 Jahre beträgt. Dies sei zu wenig , um alle möglichen Spiele zu spielen. Sie selbst, das wird klar, sind keine [[Mensch]]en, sondern nur in die Körper der beiden gefahren, um diese "physische Spezies" zu beobachten. Beim nächsten Mal sagt Mayweather, dass Reed in 5 Zügen gewinnen wird. Reed sagt, dass er der Schiffschampion ist und sämtliche Turniere gewinnt. Mayweather ist insbesondere auf ihre Reaktion auf das, was die Crew der ''Enterprise'' auf dem [[Planet]]en erwartet, in dessen [[Orbit]] sie sich befindet, gespannt. Reed sagt, dass sich alle Spezies gleich verhalten. Mayweather fragt, ob er es für möglich hält, dass ihre [[Wirt]]e heute Nacht sterben. Reed hält das für möglich. Bei manchen Schiffen, die herkamen , sah er die ganze Crew sterben, bei manchen nur einige. Für die beiden ist klar, dass es Tote geben wird. Dann spielen sie weiter.

Reed meldet, dass jemand die Sicherheitseinrichtungen überbrückt. Archer lässt von der Brücke aus die [[Energie]] auf dem D-Deck abstellen, um zu verhindern, dass sie weitere Türen öffnet, doch Hoshi versucht inzwischen, eine [[Luftschleuse]] zu öffnen, was eine [[Dekompression]] des Decks zur Folge hätte. Tucker kann sie jedoch aufhalten und bringt sie wieder in die Dekontaminationskammer. Er versichert ihr, dass der Captain sie nicht im Stich lässt. Nachdem er sie auf das Bett gelegt hat, geht er zur Tür und informiert über die Kom, dass sie wieder drin. Zur Sicherheit gibt Phlox Tucker die Anweisung, Hoshi und auch sich selbst mit einem [[Hypospray]] mit drei Einheiten [[Sonambutril]] zu betäuben. Tucker sagt, dass dies ein [[Pferd]] umhauen würde. Archer sagt, dass sie kein Risiko eingehen dürften, noch dazu da Hoshi offenbar jede Sicherheitsvorkerhung Sicherheitsvorkehrung auf dem Schiff umgehen kann. Schließlich schlafen die beiden. Phlox berichtet Archer dann von ihren Fortschritten. T'Pol hat eine Strahlungsfrequenz gefunden, die das Virus zerstört, aber die erforderliche Dosis wäre tödlich. Die beiden arbeiten weiter.

"Mayweather" fordert inzwischen von "Reed", das Leiden zu beenden und das Virus zu stoppen, doch der meint, das sei nicht ihr Auftrag und er möchte auch nicht auf der Brücke darüber diskutieren. "Mayweather" überredet ihn, sich an einen Ort zu begeben, an dem sie ungestört reden können. Kurz darauf sind sie in den Körpern von Hoshi und Tucker. Dort unterhalten sie sich über die Schwächen der physischen Spezies. Wie auch bei ihnen einst, so meint "Hoshi", werden diese Schwächen die Menschen anspornen, über sich selbst hinaus zu wachsen. Doch während die beiden weiter über ihre Entwicklung diskutieren und "Tucker" darauf besteht, dass die Menschen andere wertvolle Qualitäten haben, bemerkt Phlox auf einem ÜberwachunsmonitorÜberwachungsmonitor, dass die beiden wach sind. Das sollte mit dem starken Betäubungsmittel, dass Tucker ihnen verabreicht hatte, eigentlich unmöglich sein. Als "Hoshi" gerade über den Hang der Menschen zu Gewalt redet, bemerken sie, dass Phlox sie beobachtet. Sofort erhält er auf der Krankenstation Besuch von "Archer" und "T'Pol", denen er mitteilt, dass die Gehirnströme von Hoshi und Tucker nicht menschlich sind. Die beiden wundern sich, dass er überhaupt in der Lage war, dies festzustellen. Außerdem sind sie neugierig darauf, wie Phlox ihre Anwesenheit entdecken konnte, das geschehe laut "T'Pol" nur in unter zwei Prozent der Fälle. Phlox erkennt, dass es sich um Fremde handelt, und er bittet die beiden Wesen den Infizierten zu helfen. Doch "T'Pol" lehnt jede Einmischung ab. Sie und "Archer" erklären, dass sie stattdessen seine Erinnerungen korrigieren werden, so dass er nichts mehr von ihnen wissen wird.

[[Datei:Archer versucht Hoshi zu retten.jpg|thumb|Archer versucht , Hoshi zu retten.]]

Kurz darauf stirbt auch Tucker, und Archer ist mit den beiden Toten allein, als Tucker plötzlich wieder zu reden beginnt. "Tucker" erklärt nun, dass er ein [[Organier]], eine nichtphysische Lebensform sei, und dass sie all das beobachtet hätten. Sie kommen hierher um die Reaktion der Spezies auf das Virus zu beobachten. Als Archer ihn fragt, warum er sie nicht vor dem Virus gewarnt hätte, sagt "Tucker", dass er sie hätte warnen wollen, es aber nicht durfte. Da steht plötzlich auch "Hoshi" wieder auf und beginnt mit "Tucker" eine Diskussion darüber, dass er gegen die Vorschriften verstoßen habe. Archer sagt, dass ihm ihre Vorschriften völlig egal seien. Sie sollen ihm aber sagen, was mit Trip und Hoshi passiert. Auf Archers Nachfrage erklärt "Hoshi" dann, dass die beiden aktuellen Wirtskörper wieder tot sein werden, wenn die Organier sie verlassen. Archer erklärt, auch er habe Verständnis für den Wunsch, andere Völker nicht zu beeinflussen, aber hier fordert er ein Eingreifen der mächtigen Organier. Außerdem fordert er sie auf, in Zukunft einfach mit den Spezies zu reden, über die sie mehr erfahren möchten. Scheinbar hätten sie bei ihrer Entwicklung zu deratig derartig mächtigen Wesen die wichtigen Fähigkeiten Mitgefühl und Einfühlungsvermögen verloren, so Archer. Diese Dinge würden dem Leben einen Sinn verleihen. Wenn dies der Preis für Höherentwicklung sei, wolle Archer lieber primitiv sein. Doch "Hoshi" erklärt unbeeindruckt, dass sie jetzt gehen werden, und in etwa drei Stunden wird auch Archer sterben, ohne sich zuvor an sie erinnern zu können. Doch "Tucker" lehnt sich gegen diese Entscheidung auf. Was Archer getan habe, sei ein Akt des Mitgefühls. "Hoshi" will gegebenenfalls andere Menschen untersuchen. Archer kann schließlich "Hoshi" überreden. Sie sollten mehr tun, als nur beobachten.

{{HGI|Sato spricht im Fieber unter anderem russisch, klingonisch und auch deutsch. Im Originalton ist der deutsche Satz <q>Ich werde zu spät in die Klasse kommen</q> (in der deutschen Synchronisation ins Englische übersetzt) zu hören. Kurz darauf wird sie von Tucker wachgerüttelt. Als sie die Tür öffnet, sagt sie auf spanisch <q>Die Enterprise fliegt nicht vor morgen</q> und <q>Ich brauche noch fünf Minuten</q>. An der Luftschleuse sagt sie auf russisch <q>Wir müssen auf Wiedersehn Wiedersehen sagen</q>.}}

:[[Scott Bakula]] als [[Jonathan Archer|Captain Jonathan Archer]] / [[~/Person/ENT/4x11/2|Jüngerer jüngerer Organier im Körper von Jonathan Archer]]

:[[John Billingsley]] als [[Phlox|Doktor Phlox]] / [[~/Person/ENT/4x11/2|Jüngerer jüngerer Organier im Körper von Phlox]]

:[[Jolene Blalock]] als [[T'Pol|Commander T'Pol]] / [[~/Person/ENT/4x11/1|Älterer älterer Organier im Körper von T'Pol]]

:[[Dominic Keating]] als [[Malcolm Reed|Lieutenant Malcolm Reed]] / [[~/Person/ENT/4x11/1|Älterer älterer Organier im Körper von Malcolm Reed]]

:[[Anthony Montgomery]] als [[Travis Mayweather|Ensign Travis Mayweather]] / [[~/Person/ENT/4x11/2|Jüngerer jüngerer Organier im Körper von Travis Mayweather]]

:[[Linda Park]] als [[Hoshi Sato|Ensign Hoshi Sato]] / [[~/Person/ENT/4x11/1|Älterer älterer Organier im Körper von Hoshi Sato]]

:[[Connor Trinneer]] als [[Charles Tucker III|Commander Charles „Trip“ Tucker III]] / [[~/Person/ENT/4x11/2|Jüngerer jüngerer Organier im Körper von Charles Tucker]]