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Bei dem Verhör von Thelev in der [[Arrestzelle]] bringt Spock keine Neuigkeiten in Erfahrung. Der Botschafter meint, dass er ihm zugeteilt wurde für einen erkrankten Sekretär und er daher nichts über ihn wisse. Spock meint, dass sie ihm Wahrheitsdrogen verabreicht und untersucht haben. Er wurde für einen solchen Fall offenbar konditioniert. Shras meint, dass sie mit Kirk keinen Streit hatten, auch wenn die Andorianer zu heftigen Ausbrüchen neigen. Shras fragt, wie sie vom Tod Kirks profitieren könnten. Er meint, dass Mörder oft aus emotionalen Gründen morden, aus Habgier oder Leidenschaft. Dann wird er in seinem Quartier von Amanda aufgesucht. Spock erklärt, dass er auf seine Pflicht vereidigt wurde. Amanda entgegnet, dass das Schiff von vielen kommandiert werden kann, aber nur er Sarek retten kann. Spock entgegnet, dass er 114 Botschafter transportiert und von einem feindlichen UFO verfolgt wird. Amanda appelliert nun an Spocks menschliche Hälfte. Sie meint, dass sie einen Vulkanier geheiratet hat und viele Jahre auf Vulkan gehandelt hat. Sie können diese Philosophie nicht aus persönlichen Gründen ignorieren können. Spock meint, dass er hunderte Leben und einen interplanetaren Krieg riskiert. Amanda erinnert ihn daran, dass er mit fünf Jahren oft verängstigt nach Hause kam, weil ihn die anderen Kinder gehänselt hatten, er sei kein richtiger Vulkanier. Sie meint, dass etwas von ihr in ihm sein müsse. Amanda meint, dass sie ihn dafür hassen würde, für den Rest ihres Lebenshassen würde, und bittet ihn, zu Sarek zu gehen. Spock kann dies aber nicht tun und so ohrfeigt Amanda ihren Sohn. Dann verlässt sie das Quartier.

Kirk begibt sich nun auf die Brücke und übernimmt das Kommando. Spock soll sich bei McCoy melden. Spock verlässt dann die Brücke und Kirk fragt nach dem UFO. Dieses verfolgt sie noch immer. Kirk lässt Scott auf die Brücke rufen. Da nähert sich das UFO auf direktem Kurs. Kirk lässt Scott unten bleiben. Uhura empfängt nun ein Signal von ihrem Schiff aus der Arrestzelle. Kirk schickt die Sicherheit dorthin , um den Sender des Gefangenen zu finden.

McCoy beginnt mit der Bluttransfusion von Spock zu Sarek. Spock will nun den Captain sprechen. Ihm ist eingefallen, dass man es identifizieren kann, wenn es eine höhere Geschwindigkeit hat, als sie haben. Chapel betäubt ihn nun.

Als die Wache den Andorianer am Kopf untersuchen will, greift er sie an und wird von dem anderen Mann mit einem Phaserschuss betäubt. Dabei verliert Thelev eine seiner Antennen, die sich als Attrappe herausstellt, die den Sender tarnen sollte. Der Sicherheitsdienst meldet dies Kirk. Chekov emldetmeldet, dass das UFO auf Kollisionskurs mit Sol 8 gegangen ist. Kirk lässt den Gefangen Gefangenen nun hochbringen und lädt die Waffen. Chekov übernimmt Spocks Station. Das Schiff passiert sie und feuert dabei. Das Ziel wendet und fliegt wieder an. Die ''Enterprise'' feuert. Das Schiff hat nur leichte Phaserkanonen. Uhura meldet, dass einige Botschafter sich beschwert haben, dass das Bordsprechnetz abgeschalten abgeschaltet wurde , und fragen , was los ist. Kirk lässt ihnen mitteilen, dass im Himmel Jahrmarkt sei und dann die Leitung freigeben. Dann greifen sie wieder an. McCoy meint, dass er bei noch einpaar ein paar Treffern für beide eine Sterbeurkunde ausstellen kann.

Chekov meldet, dass das UFO zu schnell ist. Chapel meldet, dass sein Herz nicht mehr schlägt und schaltet den Herzstimulator zu. Dann fällt der Strom aus. Chapel holt ihm nun den altmodischen Herzschrittmacher und ruft den Maschinenraum. Chekov meldet, dass Energieschirm 4 ausgefallen ist und schaltet die Reserve zu. Telev wird derweil auf die Brücke gebracht. Kirk meint, dass seine Freunde nicht schlecht sind. Er antwortet, dass das ihr Plan sei. Kirk fragt, wer er sei. Der Mann antwortet, dass er ein Saboteur ist. Kirk lässt Steuerbordenergie und -antrieb abschalten und auf seine Befehle warten. Chekov übernimmt nun die Steuerung. Chekov soll das Schiff driften lassen. Alle Phaser sind jedoch klar. Da nähert sich das Schiff langsam. Kirk meint, dass sie wehrlos sindwirken. Es nähert sich weiter. Als es unter Lichtgeschwindigkeit fällt, erfasst Chekov das Schiff. Bei 75000 feuert er. Sie treffen das Schiff und beschädigen es schwer. Kirk beendet nun Alarmstufe Rot. Uhura schaltet den Frequenzsucher ein, doch in diesem Moment explodiert das Schiff. Telev meint, dass sie sich nicht ergeben konnten, weil sie Befehl zur Selbstzerstörung hatten. Auch Thelev begeht mit einem rasch wirkenden, schmerzlosen Gift Selbstmord. Kirk lässt ihn auf die Krankenstation bringen, doch da stirbt er schon. Kirk übergibt nun Chekov das Kommando auf der Brücke und geht in die Krankenstation. Amanda nimmt Kirk nun mit. Die Operation war nicht einfach, aber er hat es geschafft. Kirk meint, dass Tellar Selbstmord begangen hat. Spock meint, dass ihr Geheimdienst vor einiger Zeit Orionüberfälle auf das coridanische System meldete. Sie wollten, dass sie nicht ankommen. Dies hätte einen interplanetarischen Krieg ausgelöst und die Orioner hätten Dilithium an beide Seiten liefern können, dass das sie von Coridan gestohlen haben. Spock meint, dass sie schneller als sie waren, weil das Schiff für eine Selbstzerstörung konzipiert wurde. Spock findet es nur unverständlich, warum es ihm nicht sofort eingefallen ist. Amanda meint zu Sarek, dass er ein Dankeschön verdient habe, da er ihm das Leben gerettet habe. Sarek meint, dass er sich für logisches Denken nicht bedanken kann. McCoy legt Kirk nun ins Bett. Spock soll auch liegen bleiben, sonst würde er festgebunden werden.

Spock führt den Vulkanischen Gruß vor. McCoy versucht , diesen nachzuahmen, bekommt es jedoch nicht hin.

==== Handlungschwächen Handlungsschwächen ====

Obwohl Spock sehr introvertiert ist, wenn es um seine Kindheit und Jugend geht, müsste Kirk (als Sternenflotten -Captain) wissen, dass Sarek, Spocks Vater ist.}}

Während der Kampfszene zwischen Thelev und Captain Kirk ist deutlich zu sehen , dass Thelevs Hände nicht blau gefärbt sind.